Prospecto:
http://www.bb.com.br/pbb/s001t006p001,500962,503716,1,1,1,1.bb?cdNtc=56488#/Emissor: EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Ticker B3: EQTL3
Setor: Utilidade Pública - Energia Elétrica
Número da Emissão: 1ª Emissão da Companhia
Incentivada (Lei 12.431): Sim
Espécie: Quirográfica
Garantia: Nenhuma. Os Covenants diminuem o risco
Covenants Financeiros:
a) [Dív. Líq. / EBITDA Ajustado] 1,5
b) [EBITDA Ajustado / Resultado Financeiro Líquido] > 1,5
Rating: brA+ (S&P)
Conversibilidade: Não Conversíveis em ações
Comprovação: Nominativa, escritural (sem certificados)
Valor Total: R$ 400 Milhões
Valor nominal unitário: R$ 1.000,00
Quantidade: 400 Mil
Séries: 1 única
Formador de mercado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Período de reserva: 03/10/2017 a 17/10/2017
Bookbuilding: 18/10/2017
Liquidação Financeira das debêntures: 01/11/2017
1ª Série
Prazo: 7 anos
Vencimento: 15/10/2024
Amortização: 50% em 15/10/2023 e 50% no vencimento
Amortização Extraordinária Facultativa: Sim, risco a partir de 2 anos
Resgate antecipado: Sim, risco a partir de 4 anos
Aquisição Facultativa: Sim, risco a partir de 4 anos
Vencimento Antecipado: Sim, riscos diversos, incluindo caso descumprimento Covenat Financeiro (2 trimestres consecutivos ou 4 trimestres alternados)
Taxa Mínima: Tesouro IPCA Semestral 2024 + 0,10%
Taxa Máxima: Tesouro IPCA Semestral 2024 + 0,50%
Remuneração: Anual (15 de outubro)
Público Alvo: Investidores Institucionais e Não Institucionais
Restinação dos recursos: 6 projetos de linha de transmissão, subestações, distribuição e etc, recebendo de 40 a 70 milhões cada um. 1 projeto um pouco maior, recebendo de 100 a 150 milhões.