Banco Central do Japão ta doidão - Stocks

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Banco Central do Japão ta doidão
comentada em 08/05/2019 10:50

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comentada em 08/05/2019 10:50

O Banco Central do Japão já tem quase 70% do volume de ETFs de ações do Japão. E já é o maior acionista de 55 empresas do Índice Nikkei 225.

O Banco Central Europeu também tem feito coisas parecidas.

Ou seja, estão imprimindo dinheiro para comprar ativos da economia real. Isso não tem nenhuma chance de terminar bem.

Soma isso com yield negativo em dívida soberana e corporate bonds e ta feita a receita do próximo estouro de bolha. O mundo está muito doido.

Japan Central Bank's ETF Shopping Spree Is Becoming a Worry - Bloomberg

The Bank of Japan's Unstoppable Rise to Shareholder No. 1 - Bloomberg

80% Of Central Banks Plan To Buy More Stocks | Zero Hedge

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

celtiberian
em 18/07/2017 16:22

Aqui tem uma lista de várias loucuras - e que está desatualizado, parece ter piorado em relação ao momento que foi escrito.

"A era da insanidade - um resumo das medidas surrealistas dos Bancos Centrais mundiais"

Mises Brasil - A era da insanidade - um resumo das medidas surrealistas dos Bancos Centrais mundiais

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Banco Central do Japão ta doidão - #1 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 16:24

O Banco Central da Suíça já comprou mais de US$60bi de ações só nos EUA. Tem 15 milhões de ações da Apple.

Swiss National Banks U.S. Stock Holdings Hit A Record $63.4 Billion | Zero Hedge

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Banco Central do Japão ta doidão - #2 de 24

oxe

em 18/07/2017 16:30

Essa vai ser uma bomba fenomenal.

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Banco Central do Japão ta doidão - #3 de 24

oxe

em 18/07/2017 16:33

Se o BC de um país detiver maioria das ações de todas as maiores empresas do país, o que é isso se não um proto-comunismo?

Qual o objetivo de uma coisa dessas? Aumentar o preço dos ativos para "estimular" o mercado?

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Banco Central do Japão ta doidão - #4 de 24

MarkFord
em 18/07/2017 16:40

Essas políticas de QE e compra louca de ativos, pelos bancos centrais, não vão acabar mal, certamente.

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Banco Central do Japão ta doidão - #5 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 16:44

O objetivo é manter yields baixos ou negativos.

Os mais agressivos estão sendo os europeus e o Japão.

Vários países da Europa estão aos poucos tentando banir o dinheiro físico inclusive para manter os yields permanentemente negativos, por decreto (só vai ter dinheiro escritural e depósitos a vista vão sumindo). Loucura total, isso não é capitalismo, é CAPETALISMO, coisa do demo (governo! kkk).

O helicóptero de dinheiro do FED de Bernake - as séries de QE, que já eram bizarras e sem precedentes - chega a ficar pálido perto desses aí. E pelo menos tinha uma explicação racional ("injetar confiança"), ao contrário das loucuras atuais.

Imagino que o crash vai ser o mais feio da história em termos de preços de ativos (que estão inflados artificialmente e vão ficar deprimidos). Possivelmente vai ser o crash que vai terminar com o socialismo monetário (moedas sem lastro gerenciadas por governo + carteis de bancos).

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Banco Central do Japão ta doidão - #6 de 24

MarkFord
em 18/07/2017 16:50

Os EUA pelo menos estão se esforçando para voltar à realidade. Vamos ver se darão conta. Aumentar juros, num cenário de juros zero, ou negativos, praticados pelos outros bancos centrais, é quase suicídio no curto prazo. Tomara que consigam.

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Banco Central do Japão ta doidão - #7 de 24

oxe

em 18/07/2017 16:52

Eu me recordo de ler no blog da coinbase faz um tempo um artigo bem simples que dizia que na Índia o governo obrigou todos os cidadãos a depositarem o dinheiro. Não haveria mais dinheiro físico, só eletrônico.

É de dar um frio na espinha.

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Banco Central do Japão ta doidão - #8 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 16:53

Mais alguns artigos para leitura:

Can Japan End its Easy-Money Addiction? | Mises Institute

Anti-Cash Fanaticism in Scandinavia | Mises Wire

Testosterone and the Madness of Central Bankers | Mises Wire

The Bernanke-Yellen Bubble-Depression | Mises Wire

Mises Brasil - A situação fiscal dos governos e a insanidade dos Bancos Centrais explicam a ascensão do Bitcoin

Mises Brasil - A abolição da usura pelos bancos centrais

Mises Brasil - Os Bancos Centrais mundiais são hoje a principal fonte de risco e instabilidade à economia mundial

The Next Step In Europes Negative-Interest-Rate Experiment | Zero Hedge

Central Bank Shell Game: What Swedens Negative Interest Rates Do To Consumers | Zero Hedge

Nos EUA aparentemente há um "car loans bubble". Muito dinheiro, vendas recordes, muito usado sendo trocado com equity negativo (o que ele vale na troca é menos do que tem pra quitar, a diferença é ACRESCIDA no preço do novo financiamento pra trocar), etc.

Auto Loan Fraud Soars in a Parallel to the Housing Bubble - Bloomberg

Signs Of An Auto Bubble: Soaring Delinquencies In These 266 Subprime ABS Deals Cant Be Good | Zero Hedge

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Banco Central do Japão ta doidão - #9 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 16:59

O mais interessante é isso ser a tempestade perfeita para as criptomoedas.

Há uma grande tendência a uma criptomoeda emergir muito forte dessa confusão toda, simplesmente pelas criptos terem governança superior quando comparado às "fiat currencies". E não pelo fato da governança das criptos ser necessariamente boa, mas pelo simples fato da governança das moedas estatais ser TRÁGICA. Quem vai querer um dinheiro gerenciado por retardados, políticos e bancos?

Mesmo o dólar, teoricamente o mais forte, perdeu mais de 95% do valor sob a gestão do FED. Sendo que antes de ser estatizado, quando era mera denominação de um valor de metal precioso, tinha até deflação e a economia crescendo forte.

Ao meu ver a maior ameaça contra essa possibilidade é algum BC forte adotar o padrão-ouro como resposta ao crash vindouro.

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Banco Central do Japão ta doidão - #10 de 24

Plutus
em 18/07/2017 16:59

Japão é uma economia zumbi há mais de 20 anos. O governo não deixa o modelo antigo quebrar e ele segue dando prejuízo.
Quando essa brincadeira não der mais para segurar vai ser uma porrada só, apesar que aos poucos já se mostram as falhas da economia japonesas com muitos jovens desistindo do mercado de trabalho.

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Banco Central do Japão ta doidão - #11 de 24

MarkFord
em 18/07/2017 17:01

Eu penso como von Hayek: em algum momento, os países serão obrigados (para que os bancos centrais voltem a ter credibilidade) a restabelecer, em alguma medida, o padrão ouro. Uma hora essa farra acaba.

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Banco Central do Japão ta doidão - #12 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 17:06

ATENÇÃO: NÃO TOMEM AÇÕES COM BASE NESSA DISCUSSÃO. Eu só postei nesse mural por não ter um específico de Economia. Mas a discussão aqui é econômica e não de investimentos. Que isso tudo vai ruir, é muito lógico. Mas é impossível adivinhar QUANDO.

Tentar ir contra as ações do BC japonês = MANADA 2.

Ficar vendido em bonds do Japão já quebrou TANTA GENTE que é chamado de "widowmaker trade", desde 90 todo mundo esperando o crash e os juros só caem = ferro.

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Banco Central do Japão ta doidão - #13 de 24

celtiberian
em 18/07/2017 17:10

A idéia de "ficar líquido" também não sei se faz sentido, pois o timing é imprevisível e pode ser soprada outra bolha para cobrir essa (e aí o "maior crash de todos os tempos" é o próximo, mais 10 anos depois).

Imagina um investidor que lá em 90 separou R$50k comprar empresas japonesas "quando a bolha estourasse". Está sentado até hoje esperando. Se tivesse comprado tudo de Itaú tava feliz da vida.

Só sigam o plano. Se se estressarem com isso deixa 1% líquido em dólar, quando quebrar compra (quero só ver ter coragem de comprar no meio do "fim do mundo").

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Banco Central do Japão ta doidão - #14 de 24

oxe

em 18/07/2017 17:16

Eu acrescentaria "deixa uma reserva pequena em criptomoedas".

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Banco Central do Japão ta doidão - #15 de 24

frankdukes
em 18/07/2017 21:18

O ruim disso tudo é saber que é uma bolha, que vai estourar e vai produzir um estrago enorme. É algo matemático, inexorável.
E os economistas sabem disso, os investidores também.
O problema é que ninguém sabe quando vai acontecer. Nessa década? Na próxima? Pergunta de um bilhão de dólares.
Seguir o plano e sangue frio quando isso chegar.

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Banco Central do Japão ta doidão - #16 de 24

Bolleta
em 18/07/2017 21:50

Como já foi dito, o que importa é tratar como mera informação do que está acontecendo no mundo e seguir a vida.

Se tem gente esperando a merda acontecer há 30 anos, pode ser que dure mais 30, mais 50, pode ser que a gente morra e essa bolha permaneça.

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Banco Central do Japão ta doidão - #17 de 24

Plutus
em 19/07/2017 08:07

@frankdukes É exatamente isso mesmo.
Seguir um plano e ir investindo.

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Banco Central do Japão ta doidão - #18 de 24

LordVader

em 20/07/2017 00:43

E quando todo mundo se der conta de que os Sauditas vêm trocando petróleo por ações nos EUA nos últimos 30 anos?
E quando todo mundo se der conta de que os Sauditas já detém mais de 33% de todas as empresas dos EUA?

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Banco Central do Japão ta doidão - #19 de 24

LordVader

em 20/07/2017 01:08

Celtiberian, os banqueiros estão cadastrados na Bastter.com e estão aderindo ao Buy and Hold, mas pra nao ter muito trabalho nos mercados maduros estão comprando os ETFs, pq de outra forma teriam que fazer várias ordens por dia e estão tentando economizar na corretagem. kkkkk

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Banco Central do Japão ta doidão - #20 de 24

Rincewind
em 20/07/2017 02:35

Cara, eu acho que esse crash vai dar muita dor de cabeça. Extremamente pior que o de 2008. Dessa vez não vai ter banco central para socorrer, pq eles que estarão na bolha. Coisa de louco.
Por esse motivo que eu, conforme passo o tempo, tenho priorizado investimento em ativos reais.
Logo eu troco minha RF por uma casa, depois meus dólares por um casa nos EUA. Acho que isso, apesar de tudo, dará um pouco de segurança num terreno tenebroso como esse.
Mas não é operar notícias, apenas seguir o plano e valorizar mais ativos reais.

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Banco Central do Japão ta doidão - #21 de 24

amralsantiago249
em 07/05/2019 22:37

Contexto de 2019:

* De 2016 até aqui os juros americanos ja subiram 500% (ativos financeiros irao entrar em abstinencia).

* Taxas interbancarias de todas as economias europeias sobem rapidamente.

* China criou a maior bolha imobiliaria da historia da humanidade, 55 MILHÕES de domicilios osiosos que soh sobem de valor.

* Guerra comercial entre bebes choroes que nao querem perder o feudinho economico, e pra isso usam o estado pra implantar politicas protecionistas.

* Brasilzao provavelmente vai inflar a economia com R$ 250 bi, do contrario a galera do INSS nao vai ter grana.

todas essas bizarrices economicas sao fruto da "soluçao" que os BC's deram em 2008. O q o mundo vai viver em poucos meses nada mais eh do que a sujeira que esta prestes a JORRAR do tapete, a qual os ONREVOGs nao conseguem mais segurar. O crash eh apenas questao de tempo.

O negocio eh fazer uma vaquinha, comprar uns pedaços de terra no amapá e criar uma vila Ancap.

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Banco Central do Japão ta doidão - #22 de 24

Bastter

em 07/05/2019 23:51

nada demais vai acontecer
a nao ser pessoas ficarem histericas
a economia sempre tem altos e baixos
estao avisando da quebra dos EUA ha 10 anos
uma hora acertam

quem investir em si mesmo vai estar melhor

quem ficar difundindo histerismo de crise vai estar pior

crash eh soh questao de tempo em todo o tempo, sempre
pq sempre vai vir um crash de tempos em tempos

mas ficar falando estas coisas da um ar de esperteza

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