Saíram novidades sobre a fusão. Se aprovada vai ser uma daquelas engenharias financeiras do tipo Linx e Stone, com emissão de ações da Cobasi e os acionistas da Petz recebendo parte em ações, parte em dinheiro.
Fato relevante completo:
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/b06ff083-901c-4706-adda-d4b8c9344896/6ecf5f85-2395-f746-a15c-d023a8c66ca8?origin=2Em decorrência da Operação, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi. Sujeito aos ajustes previstos no Acordo de Associação, a implementação da Operação resultará no recebimento, pelos acionistas da Petz:
a) de ações representando 52,6% das ações de emissão da Companhia Combinada. Os acionistas da Cobasi restarão titulares das demais ações da Companhia Combinada, representando 47,4% do seu capital social. Dessa forma, para cada ação ordinária da Petz de que sejam proprietários no Fechamento, os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ação ordinária de emissão da Cobasi (“
Relação de Troca”).
b) de uma parcela em moeda corrente nacional no valor total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sendo:
R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) em dividendos a serem distribuídos pela Petz antes do fechamento da Operação, sem que tal distribuição implique em ajuste na Parcela em Dinheiro ou na Relação de Troca; e
R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) corrigidos pela taxa CDI desde a data do Acordo de Associação até a data de fechamento da Operação (“
Data de Fechamento”), montante total esse pago pro rata à participação dos acionistas da Petz no capital social da Petz na Data de Fechamento (“
Parcela em Dinheiro”), a ser paga em até 15 (quinze) Dias Úteis contados da Data de Fechamento, em parcela única, por meio do resgate das ações preferenciais da NewCo.
