A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), vêm informar a seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data aprovou, por unanimidade, a proposta de aumento de capital social da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, mediante a
capitalização parcial da Reserva Especial de Ágio (“Aumento de Capital”), por meio de subscrição privada, nos termos a seguir: (i) valor de R$ 154.627.148,50 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 37.036.400 novas ações preferenciais e 24.081.050 novas ações ordinárias idênticas às ações de cada espécie já existentes; (ii) preço de emissão de R$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por ação preferencial e R$2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) por ação ordinária, valores equivalentes a R$12,65 (doze reais e sessenta e cinco
centavos) por Unit, visto que esta representa 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, o qual foi fixado em observância ao inciso III do §1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, determinado com base no deságio de 10% aplicado sobre o preço médio de fechamento das Units (TIET11) nos últimos 22 pregões ocorridos anteriormente a 22 de junho de 2016, data em que foi convocada a reunião do Conselho de Administração que aprovou a proposta de Aumento de Capital; e (iii) sem prejuízo do direito de preferência assegurado aos demais acionistas da Companhia, as novas ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital serão atribuídas às AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999, em razão da amortização do ágio pago pela Companhia Brasiliana de Energia e refletida no item 21 das notas explicativas das demonstrações financeiras anuais da Companhia referente ao exercício de 2015 como resultado da implementação da incorporação da AES Tietê S.A., nos termos do Acordo de Reestruturação, celebrado em 03 de junho de 2015, entre AES Brasil e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR.
