Aliansce Sonae RI
FATO RELEVANTE
Manifestação sobre notícia veiculada na imprensa
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019 - A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. ("Aliansce Sonae" ou "Companhia") (B3: ALSO3), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, em razão de notícia veiculada pelo portal de notícias Brazil Journal, em 07 de novembro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que considera realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações no Brasil e no exterior. A intenção da Companhia é utilizar os recursos líquidos da captação para financiar a sua estratégia de crescimento, buscando a consolidação do mercado brasileiro de shoppings, através do aumento de participação em ativos do seu portfolio próprio ou de outros ativos dominantes de terceiros, bem como oportunidades de expansão de seus shoppings. Além disso, a Companhia poderá utilizar parte dos recursos líquidos para fortalecer a sua estrutura de capital e reduzir o custo de seu endividamento. A Oferta, se realizada, também tem o potencial de aumentar a liquidez das ações da Companhia. O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Banco BTG Pactual S.A (e respectivas entidades afiliadas) foram engajados para atuarem como coordenadores da pretendida Oferta.
A efetiva realização da Oferta, assim como seus termos e condições, incluindo, o volume a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação, estão sob análise da Companhia. A pretendida Oferta está sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, assim como depende das respectivas aprovações societárias da Companhia. Qualquer oferta pública de ações será conduzida em conformidade às regulamentações e legislação aplicáveis.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados e voltará a comentar o assunto, caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como, nem constituir, uma recomendação de investimento, oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Companhia nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada nos Estados Unidos da América. A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Nenhum valor mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act.
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