"A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Ambipar” ou “Companhia”) (B3: AMBP3) em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar a aquisição de 100% da Disal Ambiental Holding S.A. (“Disal”) através de sua controlada direta, Environmental ESG Participações S.A.
A Disal atua há mais de 40 anos com soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica. O foco de atuação se dá nos serviços de gestão total de resíduos industriais, provendo soluções de coleta e tratamento de sólidos, líquidos e perigosos.
Possui uma carteira diversificada de clientes blue chips e contratos de longo prazo para os setores de mineração, construção civil, alimentos, dentre outros. Conta com 2.205 colaboradores e 550 ativos alocados em 45 filiais. Teve receita líquida[1] de R$503,2 milhões (US$103,6 milhões)[2], EBITDA¹ de R$93,8 milhões (US$19,3 milhões)².
Como parte do grupo Ambipar, a Disal irá alavancar: (i) oferta de serviços em segmentos ainda não explorados, como de papel e celulose, onde a Ambipar possui soluções proprietárias e é líder de mercado no Brasil; (ii) implantação de valorização de resíduos plásticos pós consumo, sob o conceito de economia circular, para transformação de matéria prima (resina PCR) para indústria petroquímica; (iii) crescimento orgânico e inorgânico na América Latina; e (iv) geração de créditos de carbono certificáveis.
Para a Ambipar, esta aquisição: (i) inicia o processo de internacionalização do segmento de Environment; (ii) amplia a carteira de clientes para futuro cross selling; e (iii) gera sinergias e aumenta a gama de soluções proprietárias de valorização de resíduos (como, por exemplo, o setor de mineração, ainda com pouca penetração no Brasil); em linha com o seu plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias e potencial maximização das margens e retorno.
[1] Últimos doze meses com base em maio de 2021
[2] Câmbio de 25/06/2021
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São Paulo, 27 de junho de 2021.
Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
Thiago da Costa Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores"
