Combinação de Negócios com a HPX Corp

"A Companhia, que, atualmente, é a única acionista da Emergência, permanecerá como
acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá aproximadamente, 71,8%
do capital sONcial (e, aproximadamente, 96,2% do capital votante), considerando a
conclusão da Combinação de Negócios e o valor mínimo já aagarantido de capitalização
de aproximadamente US$ 168 milhões.
Caso determinadas condições negociadas no âmbito da Combinação de Negócios
sejam verificadas, o grupo Ambipar terá direito ao recebimento de um potencial earnout, aumentando sua participação acionária na Ambipar Response. O earn-out poderá
adicionar até US$ 110 milhões no valor do Enterprise Value pro-forma implícito da
Ambipar Response, o que representa um múltiplo EV/EBITDA de 13,3x com base no
EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022.
A Ambipar Response seguirá oferecendo uma ampla gama de serviços ambientais,
industriais e emergenciais para uma base de clientes diversificada nos setores logístico,
químico, de petróleo e gás, mineração, industrial, entre outros.
A Emergência, cuja totalidade de ações passará a ser detida pela Ambipar Response,
registrou, nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, receita líquida
de R$ 1,0 bilhão e EBITDA de R$ 278 milhões.
A Ambipar Response possui um portfólio de mais de 10 mil clientes com
relacionamentos de longa data em diversos setores e geografias, incluindo Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai,
entre outros, além do Brasil, onde conta com vasta abrangência territorial. "

"Espera-se que a Combinação de Negócios gere uma capitalização para a Ambipar
Response de, no mínimo, US$ 168 milhões, podendo chegar a até US$ 415 milhões, caso
não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX. Os recursos provenientes da
Combinação de Negócios serão utilizados para acelerar o crescimento orgânico e
inorgânico da Ambipar Response. Investidores institucionais de primeira linha, incluindo
pessoas físicas, se comprometeram (a) a aportar o montante mínimo da capitalização, no
âmbito da celebração de contratos de subscrição privados (“PIPE”); ou (b) a não resgatar
as ações de emissão da HPX de que são titulares. Além disso, a Companhia concordou
com um lock-up de três anos para negociação com as ações de emissão da Ambipar
Response e de sua titularidade e os acionistas privados da HPX concordaram com um
lock-up de três anos em suas ações.
Considerando a capitalização mínima de US$ 168 milhões, espera-se que a estrutura
acionária da Ambipar Response após a Combinação de Negócios seja a seguinte: 71,8%
detidos pela Companhia, 24,7% detidos pelos investidores do PIPE e pelos acionistas da
HPX que não resgatarem suas ações, e 3,5% do patrocinador (sponsor) da HPX.
A Ambipar Response adotará uma estrutura de duas classes de ações, de acordo com a
qual a Companhia deterá todas as ações ordinárias da Classe B em circulação, as quais
possuem direito de 10 votos por ação, mas são idênticas, em termos percentuais em
relação ao capital sONcial total, às ações ordinárias Classe A emitidas a todos os outros
acionistas no âmbito da Combinação de Negócios. Com isso, a participação da
Companhia no capital votante da Ambipar Response será de aproximadamente 96,2%,
considerando somente a capitalização mínima já aagarantida.
Espera-se que a Combinação de Negócios, que foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia e da HPX, seja concluída no segundo semestre de 2022,
sujeita à aprovação dos acionistas da HPX e de outras condições habituais de
fechamento."

"Sobre a Ambipar Response
A Ambipar Response é uma das principais prestadoras de serviços industriais e resposta
a emergências ambientais no Brasil com presença global e receita líquida de R$ 1,0
bilhão nos últimos doze meses encerrados no dia 31 de março de 2022. A Ambipar
Response está presente em 16 países com 216 bases operacionais e 2.200 colaboradores
ao fim do ano de 2021. Para mais informações, visite Ambipar. Leading environmental management."

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/765f69d9-d6b2-42fc-b305-639ec9488ac1/b65623cf-0b65-e621-1808-8e356687de26?origin=1

"Sobre a HPX
A HPX (NYSE: HPX) é uma companhia de aquisição de propósito específico que, desde
sua oferta pública inicial de US$ 253 milhões na NYSE em julho de 2020, tem procurado
combinar seus negócios com uma empresa sediada no Brasil em um setor que se
beneficiaria do crescimento de longo prazo da economia brasileira, com um plano de
expansão internacional como parte de sua estratégia global de crescimento e que
poderia se beneficiar da experiência da equipe de gestão da HPX em operar nos
mercados globais.
O patrocinador da HPX é a HPX Capital Partners LLC, controlada por Bernardo Hees e
Rodrigo Xavier, ambos co-presidentes do conselho de administração da HPX, e Carlos
Piani, CEO e CFO da HPX. Para mais informações, visite HPX CORP – Growth through a permanent capital investment.
Sobre a Companhia
A Companhia é uma holding fundada em 1995 por Tercio Borlenghi Junior e atua em
duas divisões de serviços: Environment e Response. A Companhia tornou-se uma
empresa de capital aberto em 2020 (B3: AMBP3).
Informações adicionais sobre a Combinação de Negócios
Nos termos da regulamentação da SEC, a HPX divulgará informações adicionais sobre a
Combinação de Negócios, que estarão disponíveis no site da SEC (SEC.gov | HOME) e no site
da HPX (HPX CORP – Growth through a permanent capital investment.)."

Teleconferência sobre a combinação de negócios : MZiQ - Webcast

Mais LIXO-R a caminho? Ilhas Cayman? Aipiou.

@vwolf CALMA
respira

@vwolf ,inspira e expira com atenção pelo menos 30 x, ao expirar coloque as duas mãos no peito e pressione, levemente, para ajudar a eliminar o ar, ao expirar soprando lentamente. Inicie inspirando de forma espontânea,lenta e natural sem reduzir as narinas ou fazer barulho no processo, sinta o ar como se alargasse as narinas naturalmente e ao passar totalmente pelos pelos do ZIRAN é filtrado e aquecido, plenamente.

Em seguida faça outro exercício.

Inspire da mesma forma com as duas mãos no ventre , 4 dedos abaixo do seu umbigo e agora ao expirar tente fazer isso pelo ZIRAN também. Pelo menos 10 x, sentindo o volume de ar inspirado e expirado nessa região.

Depois ,se ainda desejar, leia novamente, provavelmente, seu entendimento mudará. Mas, o mais importante é a redução da ansiedade e um exercício que pode te ajudar na sua gestão emocional, isso é bem mais importante do que ler novamente ou mudar seu entendimento sobre o post inicial que nos fez chegar aqui, um abraço e tudo de melhor para você e sua família.