BOVESPA - Plantão Empresas - Íntegra(ANIM-NM)%20-%20Fato%20Relevante%20-Anima%20Educacao%20conclui%20transacao%20com%20a%20Sociesc
"A Sociesc apresenta um portfolio de atividades diversificado, com segmentos
complementares e sinergicos: Ensino Medio, Educacao Bilingue, Ensino Tecnico e
Profissionalizante, e Ensino Superior nas modalidades presencial e a distancia,
fazendo com que sua atividade de maior representatividade (graduacao presencial)
responda por 51% da receita liquida. A Instituicao se caracteriza ainda, pelo
forte relacionamento com os setores produtivos locais, sendo lider nas
atividades de capacitacao empresarial e apoio ao desenvolvimento de empresas por
meio de sua unidade de Gestao e Inovacao Tecnologica ("GIT"), sendo tambem
referencia e conveniada exclusiva da Fundacao Getulio Vargas - FGV nas pracas
que atua em Santa Catarina.
Com forte reputacao regional, a Sociesc atende atualmente 15,6 mil alunos, sendo
6,8 mil em seus 32 cursos de graduacao presencial, 3,4 mil alunos na modalidade
de Ensino a Distancia, 2,5 mil alunos de Pos-Graduacao presencial, 2,0 mil
alunos de Pronatec alem de 0,9 mil alunos entre Ensino Fundamental e Medio
(tradicional, bilingue e tecnico).
A Instituicao conta com mais de 1.000 professores e funcionarios que garantem
otimos niveis de qualidade de ensino, claramente refletidos nos indicadores do
Ministerio da Educacao. E reconhecida como uma referencia nacional no ensino de
Gestao e Engenharia.
Em 2014, a Sociesc apresentou Receita Liquida ajustada de R$ 148,2 milhoes0 com
EBITDA ajustado de R$ 7,4 milhoes 0.
Estrutura da Transacao
A Anima Educacao acredita que a Transacao apresenta alto potencial de criacao de
valor a seus acionistas, inclusive em relacao a taxa interna de retorno do
investimento. Mais informacoes sobre a Sociesc e o racional da Transacao podem
ser encontrados na apresentacao ao mercado disponivel no site da Companhia e da
CVM.
A Transacao preve uma reestruturacao no atual arcabouco associativo da Sociesc,
que envolvera uma cisao e a transformacao, na forma da Lei, da pessoa juridica
em sociedade anonima, subsidiaria integral da PGP, controlada pela Anima
Educacao. O negocio contempla todas as suas atividades e unidades de negocio,
excetuando-se as operacoes da Escola Internacional de Joinville e os imoveis
operacionais de Joinville, que permanecerao na titularidade de associacao
vinculada, apenas, aos Atuais Associados.
Pelo negocio juridico, a Anima Educacao desembolsara R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhoes de reais) em 180 parcelas mensais, corrigidas anualmente pelo
INPC, e assumira divida liquida junto a bancos no valor de R$ 30.000.00,00
(trinta milhoes de reais). Este valor ja contempla o pagamento de R$
97.500.000,00 (noventa e sete milhoes e quinhentos mil reais) relativos ao
aluguel dos primeiros quinze anos dos campi de Joinville.
A Anima Educacao se dispos a antecipar, nas primeiras 6 parcelas, o valor de 50%
(cinquenta por cento) do aluguel das 48 parcelas subsequentes, compreendidas
entre o setimo e o quinquagesimo quarto meses, totalizando R$ 13.000.000,00
(treze milhoes de reais).
E tambem objeto da Transacao a assuncao de certas contingencias, riscos
relativos a discussao acerca de lancamentos fiscais da Sociesc e o imovel de
50.000 m2, que abriga o Campus da Cidade de Curitiba, que garante judicialmente
tais discussoes fiscais.
Na Transacao ajustou-se a permanencia dos principais executivos estrategicos da
Sociesc, bem como um programa de bonificacao, sujeito a metas financeiras,
operacionais, de desempenho academico e de gestao de pessoas, para os proximos 5
anos, que podera resultar em distribuicao variavel de ate 900 mil acoes da Anima
Educacao.
A Transacao esta sujeita as condicoes usuais para operacoes similares e sera
implementada e finalizada na data em que cumpridas referidas condicoes,
denominada data do fechamento ("Data do Fechamento"). Dentre as condicoes para a
implementacao da Transacao ressalta-se a condicao suspensiva de aprovacao da
operacao pelas autoridades concorrenciais brasileiras - CADE, nos termos da
legislacao aplicavel."
