http://ri.bmfbovespa.com.br/ptb/2946/2016%2011%2011_FR%20-%20emisso%20de%20debntures%20%28004%29.pdf"Serão emitidas 3.000.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00,
totalizando, na data de emissão, o valor de R$3.000.000.000,00.
As Debêntures terão prazo de 3 anos contados da data de emissão, com amortização de
50% do seu valor nominal unitário ao final do período de 24 meses contado da data de
emissão.
As Debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da data de emissão,
a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a 105,25% da
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um
dia, "over extra-grupo", sujeito a alteração nos termos da Oferta.
A remuneração das Debêntures será paga semestralmente a partir da data de emissão,
no dia 1º dos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento
em 01.06.2017 e o último, na data de vencimento.
Essa emissão de Debêntures é realizada para fazer frente aos recursos necessários para
a combinação de operações com a Cetip S.A. – Mercados Organizados (“Cetip S.A.”),
conforme Fato Relevante divulgado em 15 de abril de 2016, quando da sua aprovação
pelos órgãos reguladores competentes, razão pela qual as Debêntures contarão com
cláusula de resgate antecipado na hipótese de referidas aprovações regulatórias não
serem obtidas.
São Paulo, 11 de novembro de 2016
Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores"
