Fato Relevante
O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco” ou “Sociedade”) comunica ao mercado,
seus acionistas, clientes e funcionários que o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE aprovou, em sessão pública de julgamento realizada nesta data, a
aquisição, pela Sociedade, da totalidade do capital social do HSBC Bank Brasil S.A. -
Banco Múltiplo e do HSBC Serviços e Participações Ltda. (em conjunto “HSBC Brasil”). A
publicação da decisão deverá ocorrer nos próximos dias.
A aprovação da operação pelo CADE foi condicionada à assinatura de
Acordo em Controle de Concentração, por meio do qual a Sociedade comprometeu-se
com a adoção de alguns compromissos comportamentais, organizados em 6 eixos: (i)
melhoria na comunicação e transparência de informações relativas aos seus serviços; (ii)
incentivo à portabilidade do crédito para os clientes originários do HSBC Brasil; (iii)
ações de treinamento para o pessoal interno, com consequentes reflexos na prestação
de serviços pelo Bradesco; (iv) adoção de medidas para o aprimoramento nos
indicadores de qualidade do atendimento aos clientes; (v) implementação de política
interna de conduta concorrencial, aderente ao Guia de Compliance do CADE; e (vi)
restrição à aquisição de instituições financeiras e administradoras de consórcios no
Brasil, pelo prazo de 30 meses a contar da data de publicação do extrato da decisão do
CADE no Diário Oficial da União.
A restrição a aquisições não se aplica a operações que, a critério do Banco
Central do Brasil, sejam consideradas de interesse ao sistema financeiro nacional, bem
como operações de aquisição de participação em instituições financeiras nas quais o
Bradesco já possua participação societária majoritária. A restrição também não se aplica
a operações de aquisição de instituições financeiras por parte de sociedades nas quais o
Bradesco já possua participação societária minoritária ou controle compartilhado.
A adoção dos compromissos acima visa à mitigação de eventuais
preocupações concorrenciais, conforme análise conduzida pelo CADE, e não afeta a
estrutura ou o valuation da operação.
A celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações para a aquisição de
100% do HSBC Brasil, pelo valor de US$ 5,186 bilhões, foi divulgada pelo Bradesco em
Fato Relevante publicado em 3.8.2015. O preço a ser pago será ajustado pela variação
patrimonial do HSBC entre 31.12.2014 e a data do fechamento da operação.
Considerando que neste momento a aquisição encontra-se aprovada por
todos os órgãos reguladores competentes, doravante serão tomadas as providências
necessárias para a sua conclusão, prevista para ocorrer no início de julho.
Cidade de Deus, Osasco, SP, 8 de junho de 2016
Banco Bradesco S.A.
Luiz Carlos Angelotti
Diretor Gerente e
Diretor de Relações com Investidores
