Abertura de Capital do IRB-RE segundo protocolo na CVM e lançamento do IPO

Abertura de Capital do IRB-RE segundo protocolo na CVM e lançamento do IPO

@senesino
em 08/07/2017 17:53
"A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”), em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 29 de maio de 2017 e ao Comunicado ao Mercado divulgado no dia 19 de maio de 2017, comunica que foram protocolados, na data de hoje, documentos em atendimento às exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários no contexto da Oferta Pública de Distribuição Secundária de ações ordinárias do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“Oferta”).

A Companhia informa, ainda, que foi realizado, também na data de hoje, o lançamento da Oferta.

Por fim, a BB Seguridade informa que fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado."


Brasília (DF), 07 de julho de 2017.
@TheOwl
em 08/07/2017 19:18
Nesse tipo de negócio há algum ressarcimento aos acionistas da BBSE?
#2 de 12
@senesino
em 08/07/2017 19:32
Boa,@oxentian2! Esse prospecto ainda é o preliminar e ainda pode ter alguma(s) alteração(ões),

@PFO,a princípio não,ao menos não algo com esse nome,é importante ver a estrutura de capital proposta,lendo o prospecto,me parece pouco provável que BBSE se desfaça de seus cerca de 20% do capital da IRB RE,o que torna sem sentido qualquer coisa que tenha o sentido do que você perguntou.
#3 de 12
@senesino
em 08/07/2017 20:04
De qualquer maneira convém aguardar após o término do IPO,ainda que seja uma empresa operacional há mais de 70 anos e com um site de ri melhor que várias empresas de capital aberto,como, de fato,irá ser a relação com os minoritários,além da nova distribuição do capital social,já que hoje quem também for sócio de ITUB,BBDC e BBSE tem antes do IPO,cerca de 55% do IRB-RE.
#4 de 12
@oxe
em 11/07/2017 16:12
Pelo prospecto, páginas 35 e 36, dá pra ver que Bradesco e BB vão continuar controlando o IRB. Na pior das hipóteses, com emissão de ações adicionais e ações do lote suplementar, o FF vai ser de 34,07% e BB e BBDC vão ter, cada, 15,23%. Na melhor das hipóteses, sem emissões adicionais ou suplementares, o FF será de 27% e BB e BBDC terão, cada, 15,93% do IRB.
#5 de 12
@senesino
em 17/07/2017 22:50
Segundo o prospecto preliminar: BBSE e BBDC :15,93% cada e ITUB Seguros :11,64%,previsão de 27% de free Float,sem contar o lote suplementar,ou seja,na pior das hipóteses será algo por aí,pouco mais ou pouco menos.

No final de janeiro de 2018,saberemos como ficou essa primeira parte que é o IPO,muita coisa para acontecer ainda.Cerca de 40% tende a continuar com BBDC,BBSE e ITUB.
#7 de 12
@senesino
em 17/07/2017 22:52
Ou seja,mais uma razão para se ter calma e aguardar para conhecer mais sobre ela e verificar na prática como será a relação com os minoritários e aprender mais de perto sobre o negócio.
#8 de 12
@Willramos7
em 26/07/2017 17:54
Interessante a forma como ficarão as posições acionárias após o IPO. Posição da BBSE na IRB cai de 20,43% para 15,93%.
#9 de 12
@Fred-[k1d0t4]
em 31/07/2017 15:24
@Willramos7, verdade, mas a proporção continua a mesma. BBSE e BRDC continuam como os majoritários e os outros acionistas também reduziram na proporção da sua participação na empresa. No fim, acho que não muda muita coisa. Vamos aguardar...
#11 de 12
@oxe
em 31/07/2017 15:26
ITUB também participa do bloco de controle, em virtude de acordo de acionistas (meu post logo acima): ele é "majoritário" também. Em termos de controle, o IRB é quase um consórcio dos 3 bancões.
#12 de 12

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