FATO RELEVANTE

FATO RELEVANTE

@hhh
em 21/08/2015 23:53
FATO RELEVANTE
A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), nos termos do §4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, vem informar ao mercado, aos seus acionistas e ao público em geral que os acionistas do IRB Brasil Resseguros S.A. (“IRB”), companhia participada indireta da BB Seguridade por meio de sua subsidiária integral BB Seguros Participações S.A., reunidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, deliberaram:

(i) pela transformação do IRB em sociedade anônima de capital aberto e a submissão do pedido de registro de companhia aberta, categoria A, perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009;

(ii) pela solicitação à CVM de autorização para realizar ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003;

(iii) pela reformulação e consolidação do Estatuto Social do IRB para adaptá-lo às exigências legais da companhia aberta e ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; e

(iv) pela alteração do montante global de remuneração dos administradores, aprovado em Assembleia realizada em 27.03.2015.

A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.
Brasília (DF), 21 de agosto de 2015.
BB Seguridade Participações S.A.
Werner Romera Süffert
Diretor de Gestão Corporativa e de Relações com Investidores
@LordVader
em 22/08/2015 15:43
Entendi foi nada. O BB seguridade vai se desmembrar?
#1 de 16
@Cleber46
em 22/08/2015 16:00
Diz respeito só sobre a IRB q a BBSE tem participação e q vai abrir capital.
#2 de 16
@hhh
em 22/08/2015 16:09
Acionista ON capital volante do IRB

Ministério da Fazenda
85.620.000 27,56%

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
63.726.600 20,51%

BB Seguros Participações S.A.
63.726.600 20,51%

Itaú Seguros S.A. e Itaú
46.605.000 15,00%

FIP - Caixa Barcelona
30.743.700 9,90%

Outros
20.277.001 6,52%
#3 de 16
@senesino
em 23/08/2015 02:20
Para entrar no NM no mínimo 25% de FF tem que ser atingido.
#4 de 16
@senesino
em 23/08/2015 02:26
Pode vir mais uma Cia aberta a ser estudada.

Já operacional há tempos,há se estudar pelo que já existe de informação a respeito na própria BBSE,aos interessados ou como é sempre melhor ser mais cauteloso estudar mais ainda.

Se a CVM aprovar isso estará disponível para os que se interessarem em estudar e etc...
#5 de 16
@senesino
em 23/08/2015 02:28
Tá com cara de ser o majoritário que precisa se capitalizar,vamos aguardar.
#6 de 16
@aarinos
em 23/08/2015 10:09
Um exemplo de quem não planeja e poupa. Governo Federal precisando de dinheiro pra fechar as contas, tem de vender ativos de qualquer maneira.
#7 de 16
@fillipesmm
em 23/08/2015 11:38
Pois é, além do IRB ainda estão nos planos de IPO do Governo a Caixa Seguridade.
Sendo assim, os principais players da União na área de seguros serão de capital aberto: BBSeguridade, Caixa Seguridade, IRB e Par corretora.
#8 de 16
@hhh
em 24/08/2015 19:11
A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 21.08.2015, vem informar ao mercado, aos seus acionistas e ao público em geral que:

1. Foram protocolados, nesta data, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
(a) pelo IRB Brasil Resseguros S.A. (“IRB”), pedido de registro de companhia aberta, emissor categoria “A”, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução 480”); e
(b) pela BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”), subsidiária integral da BB Seguridade, e por outros membros integrantes do bloco de controle do IRB, pedido de registro de distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão do IRB, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e, ainda, com esforços de colocação no exterior, de acordo com a legislação vigente no país de cada investidor.

2. Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração da BB Seguridade, mediante orientação à BB Seguros: (a) a quantidade máxima de ações a serem alienadas pela BB Seguros; e (b) o preço mínimo pelo qual a BB Seguros poderá vender as ações após apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding).
3. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.
Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2015.
#9 de 16
@senesino
em 24/08/2015 20:15
[bb.com.br]
Na página 11 do release do 2T15 fala sobre a parte de BBSE no IRB.
#10 de 16
@senesino
em 24/08/2015 20:25
Para quem quiser olhar o IRB mesmo como cia de capital fechado já divulga através de site as principais demonstrações financeiras de sua atividade:

Investidores
#11 de 16
@fillipesmm
em 25/08/2015 16:21
Não chega a ser um desmembramento, pois o IRB não é um subsidiário do BBSE, mas sim uma empresa na qual ela tem parte.
#12 de 16
@Rotozzi
em 25/08/2015 16:24
Então o BBSE vai continuar com a participação dele no IRB e os dados serão apresentados no balanço normalmente como de costume? Única diferença vai ser que irá ser desmembrado e terá capital aberto?

Na pag. 7 do site linkado pelo Senesino, tem um gráfico que mostra quanto é a participação de cada coligada no BB Seguridade.
#13 de 16
@senesino
em 25/08/2015 17:07
Como o Tesouro está precisando de recursos,vai alienar 25% da sua participação,no mínimo para poder fazer o IPO,já que todas que as empresas que abrem capital integralmente de 2004 para cá só podem fazê-lo pelo Segmento Novo Mercado que exige 25% de FF e somente ações ordinárias.

Se isso se confirmar,os demais controladores :BBSE e os respectivos de BBDC e ITUB manterão proporcionalmente a participação que já tem no IRB,dificilmente esses players tenderão a reduzir esse percentual,pois,é de interesse estratégico deles.

Na página 4 desse documento baseado em estudos estatísticos realizados pela Susep fica claro o porquê :

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/analise_mercado/Mercado_Interno_jan-jun_2015.pdf
#14 de 16
@fillipesmm
em 25/08/2015 17:13
Não sabia dessa regra senesino, de que as empresa necessariamente precisam abrir capital pelo NM. Agora, me diz uma coisa. Depois que elas abrm capital, ela podem fazer OPA para sair no NM?
#15 de 16
@oxe
em 25/08/2015 18:12
Fillipe, acho que elas só podem subir no nível de governança, nunca descer.
#16 de 16

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