FATO RELEVANTE
A Bematech S/A (BM&FBOVESPA: BEMA3)
...... nos termos da Instrução CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a público informar que, em reunião do Conselho de
Administração, realizada nesta data, foi aprovada a realização da 1ª (primeira) emissão, para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“ICVM
476”),
de debêntures simples,
não conversíveis em ações da Companhia,
em série única,
da espécie quirografária,
totalizando, na data de emissão, o montante total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta”, respectivamente).
As Debêntures terão prazo de vencimento de 05 (cinco) anos contados da data de emissão,
e a Oferta será destinada exclusivamente a Investidores Qualificados (assim definidos nos termos do Artigo 109 da Instrução CVM n.° 409, e do Artigo 4° da ICVM 476).
A realização da Oferta está sujeita a condições favoráveis do mercado de capitais.
A Oferta
Restrita está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos
termos do artigo 6º da Instrução CVM n.º 476/09.
A ata da reunião do Conselho de Administração com a íntegra da matéria aprovada, incluindo
detalhes a respeito das Debêntures e da Emissão, encontra-se arquivada na sede da
Companhia, no site da CVM (
www.cvm.gov.br), e no site da Companhia (
http://ri.bematech.com.br/).
São José dos Pinhais, 06 de junho de 2014.
http://www.mzweb.com.br/bematech2013/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=FFE4CB70-5A0D-461C-BB2E-A2800098C2B0 
