Aquisição da logtech CNT consolida operações de fulfillment e fullcommerce da Via

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A VIA S.A. (“Via ou Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, por meio de
suas subsidiárias, nesta data, contrato de aquisição de 100% do capital sONcial da logtech CNT, acelerando a oferta
de serviços de fulfillment e fullcommerce de forma agnóstica no e-commerce brasileiro.
Racional do M&A
Esta transação está alinhada à estratégia de consolidar a Via como um dos grandes players de e-commerce no
Brasil. A aquisição da CNT possui como principal diferencial estratégico a oferta de um pacote único de soluções
de logística para operação de e-commerce e deve proporcionar uma rápida e consistente melhora no nível de
serviço aos clientes e parceiros do Marketplace da Via, principalmente no que se refere à experiência de compra
e velocidade de entrega de pedidos. A transação traz diluição de custos logísticos e contribui para: (i) aumento
do NPS (Net Promoter Score) da Via; (ii) elevação do valor do cliente ao longo do tempo – LTV; e (iii) redução do
custo de aquisição dos novos clientes – CAC. Adicionalmente, a aquisição da CNT expande o portfólio de serviços
para os parceiros do nosso ecossistema atual, gerando oportunidades de cross-sell de forma agnóstica a atuais e
potenciais novos parceiros ou indústrias buscando soluções completas de e-commerce.
Valuation
O valor da transação é composto por uma parcela fixa e uma variável (earn-out). Esta última está condicionada
ao atingimento de metas de desempenho e à permanência dos principais executivos da CNT à frente do negócio.
Considerando apenas a parcela fixa do preço, a transação implica em um múltiplo de cerca de 0,20x GMV 2021.
A aquisição demonstra disciplina da Via em identificar transações de M&A que geram e destravam valor para o
seu negócio.
Sobre a CNT
A CNT é uma logtech especializada em ofertas completas para operações de e-commerce, multimarketplace e
plataformas no modelo plug & play, atuando em (i) fulfillment e (ii) fullcommerce (white label) através de
soluções personalizadas e baseada em tecnologias proprietárias. A CNT possui larga experiência no setor, com
track record de 11 anos na operação de fulfillment e 4 anos na operação de fullcommerce. Conta com dois
centros de distribuição estrategicamente localizados em Barueri/SP e Serra/ES. Sua carteira de clientes conta
com um portfólio diversificado de marcas de renome como Café Pilão, Goodyear, Gradiente, CIMED, Jafra, Santa
Lolla e Kraft Heinz. Seu churn é de 5% e a taxa de retenção de 92%, dados que confirmam o valor agregado das
soluções e serviços ofertados pela CNT. Adicionalmente, o nível de SLA é de 99% e sua operação possui
certificação ISO 9001. Seus sONcios-fundadores, que se tornarão executivos da Via, possuem mais de 15 anos de
sucesso empreendendo nos segmentos de tecnologia, logística e e-commerce.
(continua na próxima página)
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Conclusão
A Via acredita em somar talentos e experiências para alavancar valor para o seu negócio. Com a aquisição da
CNT, o modelo de operador logístico da Via ganha maior escala de forma rápida e eficiente, consolidando a
Companhia como um dos maiores ecossistemas de logística do Brasil. Além disso, destravaremos novas
oportunidades de negócios que serão fundamentais para manter nossa posição de destaque no setor de ecommerce brasileiro, aumentando a base de clientes de modo a sustentar o forte ritmo de crescimento que a
Companhia vem apresentando e agregando valor para nossa estratégia omnicanal formada por quase 1.100 lojas
e 28 CDs.
Juntas Via e CNT otimizam a retenção dos clientes atuais e destravam recursos para captação exponencial de
novos clientes e serviços. De 1,2 milhão de m2 que a Via já possui em sua operação logística (excluindo as áreas
das lojas), até 250 mil m2
serão alocados para operações de fulfillment e fullcommerce, servidos por uma frota de
mais de 4.000 veículos e cobertura em todas as 5.570 cidades brasileiras.
Esta operação foi concluída por meio das subsidiárias e, portanto, não está sujeita ao disposto no artigo 256 da
Lei nº 6.404/76. A Via manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da
legislação aplicável.
Realizaremos uma teleconferência no dia 12/01/2022 às 9h, horário de Brasília, por meio deste link, na qual mais
detalhes sobre a transação serão fornecidos. Disponibilizamos uma apresentação de apoio a este Comunicado ao
Mercado que se encontra disponível para download em nosso site de RI no endereço Home - RI Via
São Paulo, 12 de janeiro de 2022.
VIA S.A.
Orivaldo Padilha
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relação com Investido"