BRF - Relações com Investidores
COMUNICADO AO MERCADO
BRF S.A. ("Companhia") vem pela presente informar que conforme reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de março de 2016, foi aprovada a cessão, pela Companhia, de direitos creditórios do agronegócio decorrentes das exportações contratadas com a BRF Global GmbH, em favor da Octante Securitizadora S.A. ("Créditos do Agronegócio", "Securitizadora" e "Cessão", respectivamente), que serão vinculados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) série da 9ª (nona) emissão da Securitizadora, nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, que serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("CRA").
A soma do valor anual dos Créditos do Agronegócio a serem cedidos variará entre R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e R$1.350.000.000,00 (um bilhão e trezentos e cinquenta milhões de reais), caso sejam exercidos lotes adicionais no âmbito da oferta do CRA. Os CRA farão jus a juros remuneratórios a serem definidos no procedimento de bookbuilding, incidentes, de forma anual, sobre o valor nominal unitário, correspondentes a, no máximo, 96,50% (noventa e seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) da Taxa DI.
