Destaques do 4T15 e 2015
• No mês de dezembro a Companhia distribuiu aos seus acionistas R$599,4 milhões - R$2,01 por ação - em dividendos extraordinários, representando um dividend yield de 19,3%.
• A BR Properties fechou o ano com uma posição de caixa de R$1.230,3 milhões.
• A dívida líquida em 31 de dezembro de 2015 era de R$2.395,1 milhões. O custo médio da dívida ao final do período era de 14,8% ou 105% do CDI.
• No trimestre, a Companhia concluiu a venda de sete ativos imobiliários para a Blackstone, totalizando R$ 849,7 milhões.
• Ainda no trimestre, a Companhia finalizou a venda de quatro ativos imobiliários para a Brookfield representando um valor bruto de R$ 1.949,0 milhões.
• A BR Properties registrou no 4T15 receita líquida de R$168,1 milhões, totalizando R$714,9 milhões em 2015. Considerando as mesmas propriedades, a receita líquida em 2014 foi de R$690,5 milhões, representando um aumento de 4% no período.
• A Companhia apresentou no 4T15 EBITDA ajustado de R$135,2 milhões resultando em um EBITDA anual de R$614,3 milhões, com margem de 86%.
• O Lucro Líquido Ajustado (FFO) do 4T15 foi de R$3,1 milhões. Durante ano de 2015, o mesmo indicador totalizou R$91,4 milhões, com margem de 13%.
• O valor do aluguel médio por m² das mesmas propriedades cresceu 0,1% nos últimos 12 meses.
• Considerando os efeitos não caixa da desvalorização cambial sobre o bônus perpétuo denominado em dólares e a reavaliação do valor das propriedades ao longo do ano, a BR Properties registrou um prejuízo líquido de R$ 769,6 milhões em 2015.
• O portfólio da BR Properties fechou o ano com taxas de vacância financeira e física consolidadas de 10,4% e 14,3%, respectivamente. O aumento das taxas de vacância em relação ao trimestre anterior é explicado pela diminuição do ABL total da companhia em função das vendas realizadas no período, além de um aumento nas áreas vagas.
• A BR Properties renovou o contrato de Swap (Hedge), expirado no mês outubro, do cupom do bônus perpétuo denominado em dólares. O novo hedge foi contratado por dois trimestres a taxa de 98,5% do CDI e câmbio de R$3,79 por dólar. A companhia monitora constantemente o mercado a fim de aproveitar eventuais oportunidades e renovar seu Hedge por um período mais longo.
• Conforme comunicado já divulgado ao mercado, no dia 11 de dezembro de 2015 a Companhia recebeu correspondência sobre a intenção de realização de oferta pública voluntária de aquisição de controle da Companhia, a ser realizada pela GP Real Properties II C,LLC, subsidiária da GP Investments, Ltd. ("GP Real Properties"). A GP Investments ainda não confirmou a oferta.
Eventos Subsequentes
• No mês de janeiro de 2016, foi concluída a venda de dois ativos imobiliários para a Blackstone, totalizando R$ 122,0 milhões. A conclusão da venda do último imóvel constante do Contrato está sujeita à implementação de determinadas condições e será realizada oportunamente, tão logo sejam verificadas tais condições.
• Ainda em janeiro, a Companhia finalizou a venda de um ativo imobiliário para a Brookfield por um valor bruto de R$ 130,0 milhões, concluindo, assim, a transação prevista no Contrato.
• A BR Properties efetuou em fevereiro de 2016 a recompra a mercado de US$100,00 milhões de dólares do seu bônus perpétuo, com deságio de cerca de 15%. O total desembolsado pela companhia foi de R$335,2 milhões.
