OPA- GP

OPA- GP

@AndreCD
em 11/12/2015 10:29
Preço da oferta: 10,00 reais.
Documento na aba arquivos.

BR Properties S.A. (“Companhia”) (BRPR3), vem a público informar, nos termos do artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, que recebeu, nesta data, duas
correspondências da GP Real Properties II C, LLC, sociedade constituída sob as leis do Estado
de Delaware, Estados Unidos da América, com sede na Cidade de Dover, Estado de Delaware,
na 615, Shouthdupon Highway, 19.901, inscrita no CNPJ/MF 23.779.811/0001-38, subsidiária
da GP Investments, Ltd., informando sobre a aquisição de participação acionária relevante e a
sua intenção de realizar uma oferta pública voluntária para aquisição de controle da
Companhia, respectivamente, ambas em anexo a este Fato Relevante.
A administração da Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os
eventos subsequentes relacionados aos assuntos aqui tratados.
São Paulo, 11 de dezembro de 2015
@AndreCD
em 11/12/2015 10:31
A companhia divulgou ainda como ficou a dívida líquida depois da venda de imóveis: queda de 4,185 para 2,079 bilhões.
#1 de 19
@AndreCD
em 11/12/2015 11:50
É uma OPA de controle. No arquivo enviado à BR properties, a GP inclusive deixa claro que pretende adquirir no mínimo 50 e no máximo 75% das ações, a fim de manter a empresa no novo mercado.
#2 de 19
@senesino
em 21/12/2015 19:41
Resposta aos questionamentos da Br Properties em carta enviada pela GP ,é só clicar no documento postado hoje no link abaixo,onde se lê a íntegra da referida carta :

BR Properties | Relações com Investidores
Destaque o acelerado endividamento da cia,especialmente,esse ano.
#3 de 19
@AndreCD
em 21/12/2015 19:50
Senesino, o link veio quebrado. Não entendi o seu comentário sobre acelerado endividamento da cia. Pelo que entendi do documento, a GP, para fazer a oferta, quer que os credores abram mão de receber antecipadamente dívidas, não?
#4 de 19
@morty
em 21/12/2015 19:58
Como faz pra participar dessa OPA aí?
#5 de 19
@senesino
em 21/12/2015 20:50
É só clicar em informações financeiras,depois em comunicados e fatos relevantes e em seguida clicar no comunicado postado hoje em 21/12/2015,@AndreCD.

O GP faz menção a cláusula que você falou e faz maiores observações,veja se consegue acessar e depois coloque os seus sempre excelentes e enriquecedores comentários,amigo,

Um grande abraço.
#6 de 19
@AndreCD
em 29/12/2015 15:09
@baggins, os trâmites para participação na OPA ainda não foram definidos.
#7 de 19
@morty
em 29/12/2015 15:17
Valeu @AndreCD
#8 de 19
@GMEINERZ
em 18/04/2016 12:25
Bom dia, pessoal.
Do link disponibilizado pelo "senesino", li rapidamente e entendi que a BRPR não concorda com o valor de R$10,00 oferecido pela GP.
Vcs acham que esse valor inicialmente oferecido pode vir a aumentar?
Estou comprado a um preço médio de R$14,00. Não sei muito bem o que fazer, se recompro ações para fazer o preço médio chegar a R$10,00 ou se simplesmente não faço nada e aceito a OPA e espero para ver depois.
Agradeço desde já a opinião dos senhores.
Grande abraço,
Giovani.
#9 de 19
@Bastter
em 18/04/2016 12:43
3 - enquanto não entender a diferença entre ser socio e trade não compre mais ações

vc deve continuar socio desta empresa se acha ela boa com lucros consistentes, etc o q eh bem difícil dando 700M de prejuízo

se a empresa nãos erve para ser socio, coloque seu capital em uma empresa boa

a besteira sem sentido q vc ta fazendo ta totalmente descrita neste video

Quando sair dos Investimentos - O Conceito Absurdo do Empate - YouTube
#12 de 19
@Bastter
em 18/04/2016 12:44
e pior, vc quer comprar mais de uma empresa ruim para resolver o problema de ser socio de uma empresa ruim

vc é socio de uma padaria q so da prejuízo e quer resolver o problema comprando outra padaria q so da prejuizo
#13 de 19
@AndreCD
em 26/04/2016 17:42
O preço da OPA foi aumentado hoje para R$ 11,00.
#14 de 19
@AndreCD
em 27/04/2016 10:39
http://goo.gl/je9fNd
Documento com várias informações sobre a empresa, junto com o parecer favorável do conselho de administração sobre a OPA.
#15 de 19
@AndreCD
em 12/05/2016 08:00
Resultado final da OPA:
BR Properties S.A. ("Companhia") (BRPR3) vem a público divulgar a carta em anexo, recebida da GP Real Properties II C, LLC ("GP Real Properties") nesta data ("Carta").

Por meio da Carta, a Companhia foi informada que a GP Real Properties adquiriu, nesta data, 172.407.104 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito do leilão da oferta pública de aquisição de ações para aquisição de controle da Companhia, cujo edital foi publicado em 28 de março de 2016 e aditado em 4 e 26 de abril de 2016.

Dessa forma, a GP Real Properties passou a ser titular de 208.759.904 (duzentos e oito milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 70% do capital social da Companhia.
#16 de 19
@senesino
em 18/05/2016 20:33
Uau,70%!

O BTG tá se desfazendo de muitos ativos mesmo!

É preciso aguardar para ver o que a GP Real Properties pretende fazer,qual seu plano e de que forma pretendem e conseguirão executá-lo.

30% de free float vai restar,@AndreCD ?
#17 de 19
@senesino
em 18/05/2016 20:38
"BR Properties S.A.
Av. das Nações Unidas, 12.495, Torre A, 18º andar
São Paulo
A/C: Sr. André Fernandes Berenguer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ref.: Venda de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
Em cumprimento ao Art. 12 da Instrução CVM Nº358/02, conforme alterada (“ICVM
358”), Eminence Capital, LP. (“Eminence”) informa que, agindo em nome conta de
seus clientes, em conformidade com a venda de ações (i) no âmbito da oferta pública de
aquisição de ações ordinárias (BRPR3) pela GP Real Properties II C, LLC, cujo leilão
ocorreu em 11 de maio de 2016, e (ii) no mercado, a posição acionária na BR Properties
S.A. (“Companhia”) reduziu conforme detalhado abaixo:
Nome e qualificação do adquirente:
Eminence Capital, LP, é uma limited partnership constituída sob a Lei de Delaware,
Estados Unidos da America, com sede na 65 East 55th Street, 25th floor, New York,
NY 10022, agindo em nome conta de seus clientes.
? Objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso,
declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia:
Eminence não pretende alterar o controle da Companhia ou sua estrutura administrativa,
entretanto, a Eminence resguarda e pretende se fazer valer de todos os seus direitos de
acionista para proteger os interesses econômicos dos seus clientes.
? Número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição
de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos,
direta ou indiretamente, pelo Adquirente ou pessoa a ele ligada:
Na presente data, Eminence é beneficiária efetiva (em nome de seus clientes) de
14.899.775 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a
aproximadamente 4,996% do capital votante e total da Companhia. Eminence não é
titular de direitos de subscrição nem de opções relacionadas a ações da Companhia."
#18 de 19
@senesino
em 18/05/2016 20:39
"? Indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
companhia:
Eminence não é parte de qualquer acordo que regule o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
? Se o acionista for residente ou domiciliado no exterior, o nome ou
denominação social e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do seu mandatário ou
representante legal no País para os efeitos do art. 119 da Lei nº 6.404, de
1976:
O representante legal da Eminence no Brasil, para os efeitos do art. 119 da Lei nº 6.404,
de 1976, é o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04.
*****
Por favor, não hesitem em nos contatar se houver qualquer questionamento ou
comentário sobre o assunto tratado acima.
Atenciosamente,
Paul F. Kenny
General Counsel"
#19 de 19

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