"O Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Méliuz" ou "Companhia"), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados ao mercado em 30 de dezembro de 2022 e 8 de março de 2023, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que chegou, nesta data, a um acordo quanto à estrutura final, condições econômicas e termos contratuais definitivos a respeito da venda da totalidade das ações que detém na Acesso Soluções de Pagamento S.A. (“Bankly”) ao Banco Votorantim S.A. (“banco BV”).
A venda do Bankly e de até 100% das ações da Acessopar Investimentos e Participações S.A. (“Acessopar”), subsidiária integral da Companhia (nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei das S.A.) que detém 52,19% do capital sONcial do Bankly, mediante o cumprimento de determinadas condições, será realizada com base em um enterprise value de R$ 210 milhões, sendo que o valor será pago em parcela única, em dinheiro, no closing da operação, sujeito a determinados ajustes e correção pela variação positiva acumulada do CDI entre 31 de março de 2023, e a data do efetivo pagamento do preço pelo banco BV à Companhia.
A Companhia reforça que sua administração vem estudando distribuir a receita proveniente da venda do Bankly em forma de proventos para os seus acionistas. Assim que o estudo for concluído, a decisão passará pelas aprovações de suas instâncias de governança internas e será devidamente comunicado ao mercado por meio de fato relevante.
Tendo em vista o acima, a Companhia: (i) convocará uma Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar e oferecer aos seus atuais acionistas o direito de preferência na aquisição das ações de emissão da Acessopar, em cumprimento ao artigo 253 da Lei das S.A.; e (ii) celebrou, nesta data, um aditamento ao memorando de entendimentos com banco BV de 30 dezembro de 2022, para refletir a alteração na estrutura acima indicada e para estender o prazo para a submissão dos documentos definitivos acordados às instâncias de governança das partes envolvidas.
Informações adicionais sobre a AGE convocada para deliberar sobre o direito de preferência na aquisição de ações da Acessopar poderão ser obtidas na proposta da administração relativa à assembleia divulgada também nesta data e disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, da B3 e da CVM.
O Méliuz manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos dos temas objeto deste fato relevante.
Belo Horizonte, 31 de março de 2023
Marcio Loures Penna
Diretor de Relações com Investidores"
