https://apicatalog.mziq.com/filemanager/v2/d/402adf94-e9a7-4c66-9bd9-3d0ec018abd5/aa01740b-59dd-a438-3267-af0a515bf604?origin=2"C&A Modas S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, conforme
alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que no dia 30 de março de 2020, foi
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a emissão de notas promissórias
comerciais, em 6 (seis) séries, da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“Notas Comercias” e “Emissão”,
respectivamente), no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), incidindo sobre o
valor nominal juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros, acrescida de sobretaxa (spread) equivalente a 1,09% ao ano (CDI+1,09%).
As séries têm vencimentos semestrais, com a última no valor de R$ 412.500.000,00 (quatrocentos e
doze milhões e quinhentos mil reais) e prazo de vencimento em 3 (três) anos.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço
do capital de giro da Companhia, visando a otimização da estrutura de capital da Companhia.
As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
O detalhamento das condições e prazos da Emissão estão divulgados na referida ata de Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, a qual se encontra disponível na sede da Companhia e nos
sites da CVM (
CVM) e da Companhia (
Home Page - C&A RI).
Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Notas
Comerciais.
Barueri, 31 de março de 2020.
Milton Lucato Filho
Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores"
