Prezados Acionistas,
O Conselho de Administração da CIELO S.A. (“Companhia”), para fins do disposto no artigo 196 da Lei nº 6.404/76, bem como em observância ao Estatuto Social da Companhia, submeterá à apreciação de Vossas Senhorias, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 8 de abril de 2016, a seguinte proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2016 (“Orçamento de Capital”):
Em razão da manutenção da expectativa de crescimento da Companhia, das projeções realizadas para os negócios no corrente ano e do cenário macroeconômico do País, a Companhia vem apresentar o Orçamento de Capital, no valor total de R$ 3.583.617.912,91 (três bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e doze reais e noventa e um centavos), a ser formado por: (a) recursos próprios, referente à retenção de 68,4% do Lucro Líquido apurado no exercício social de 2015, após a constituição da reserva legal, no montante de R$2.306.704.798,22 (dois bilhões, trezentos e seis milhões, setecentos e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos); e (b) reserva de lucros constituída no exercício passado, no montante de R$ 1.276.913.114,69 (um bilhão, duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e treze mil, cento e catorze reais e sessenta e nove centavos).
A administração entende que o fortalecimento do capital de giro proporcionado pela manutenção de recursos ora proposta, garantirá maior robustez e estabilidade financeira, facilitando o financiamento das suas operações, em especial a operação de aquisição de recebíveis de vendas (“ARV”) e disponibilizará recursos para recompra de ações de emissão da Companhia, nos termos e até o limite permitido pela Instrução CVM nº 567, dentre outras finalidades. As ações que venham eventualmente a ser adquiridas serão mantidas em tesouraria, para posterior alienação, cancelamento ou utilização nos futuros exercícios das opções de compra de ações outorgadas aos administradores e colaboradores, dentre outras finalidades.
Assim, do valor do Orçamento de Capital proposto para o ano corrente de R$ 3.583.617.912,91 (três bilhões, quinhentos e oitenta e três milhões, seiscentos e dezessete mil e novecentos e doze reais e noventa e um centavos), a Companhia propõe um aumento de capital no montante de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), mediante capitalização de parcela da reserva de lucros, de modo a torná-lo mais compatível com a realidade operacional da Companhia e com o segmento em que atua, bem como demonstrar ao seu novo regulador a solidez de seu capital. Caso aprovado, o capital social da Companhia será elevado para R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais).
Propõe a Companhia que o referido aumento do capital social se dê com a emissão de 377.335.425 (trezentas e setenta e sete milhões, trezentas e trinta e cinco mil e quatrocentas e vinte e cinco) novas ações ordinárias, sem valor nominal, a serem distribuídas aos acionistas, gratuitamente, a título de bonificação, nos termos do artigo 169 da Lei n.º 6.404/76.
Caso referida proposta seja aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nessa mesma data, as ações de emissão da Companhia serão negociadas na BM&FBOVESPA a partir de 11 de abril de 2016, inclusive, “ex direito” à bonificação. Para fins do disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Instrução Normativa SRF nº 25/2001, o custo unitário atribuído às ações bonificadas nesta data é de R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos). As ações oriundas da bonificação, caso aprovada, serão incluídas na posição dos acionistas em 14 de abril de 2016, estando disponíveis para consulta a partir do dia 15 de abril de 2016, terão direito de preferência na subscrição de ações e farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados após referida data.
O prazo de duração do Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Por fim, informa a Companhia que a destinação ora proposta está refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela Administração desta, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente.
Considerando as razões acima expostas, propomos a deliberação da proposta de Orçamento de Capital acima.
Barueri, 01 de fevereiro de 2016.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CIELO S.A.
