Complementando e exemplificando
As emissões de debêntures no mercado brasileiro, serão realizadas no regime de melhores esforços.
Ou seja, não haverá a chamada garantia firme, quando os bancos coordenadores adquirem os papéis que não forem vendidos aos investidores.
A 1a emissão efetuada no Novo Mercado da ANBIMA
A Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da Cemig, entrou com pedido para realizar uma emissão de até R$ 1 bilhão em debêntures.
A operação será a primeira a atender os requisitos do Novo Mercado de Renda Fixa, iniciativa da Anbima para aumentar a transparência e a governança nas operações.
Caso sejam colocados os lotes suplementar e adicional, a captação pode chegar a R$ 1,3 bilhão.
Ao contrário da maior parte das emissões de debêntures no mercado brasileiro, a operação da Cemig GT será realizada no regime de melhores esforços. Ou seja, não haverá a chamada garantia firme, quando os bancos coordenadores adquirem os papéis que não forem vendidos aos investidores.
Os recursos captados com as debêntures, que contarão com garantia da Cemig, serão usados para rolar uma emissão de notas promissórias atualmente em andamento.
A emissão será realizada em três séries: na primeira, o prazo de vencimento é de cinco anos, e a remuneração máxima será equivalente à taxa DI mais 1,20% ao ano. As outras duas séries terão vencimento em sete e dez anos, e serão atualizadas pelo IPCA mais uma taxa de até 6,90% e 7,30%, respectivamente.
Cemig lança debêntures no Novo Mercado de Renda Fixa « BanifNews
