AGORA FOI......

eudim · 2016-07-01T09:38:00-03:00

FATO RELEVANTE A Kroton Educacional S/A ("Kroton") informa, em complemento aos Fatos Relevantes de 02 de junho e 21 de junho de 2016, que recebeu o aceite, na data hoje, pelo Conselho de Administração da Estácio Participações S/A ("Estácio"), das bases financeiras da proposta revisada enviada ontem pela Kroton para a combinação de negócios da Kroton e da Estácio, conforme Fato Relevante publicado pela Estácio nesta data. De acordo com a referida proposta, a combinação da Kroton e Estácio resultaria: (a) na titularidade, pela Kroton, da totalidade das ações de emissão da Estácio; e (b) no recebimento, para cada ação ordinária de emissão da Estácio, de 1,281 ação ordinária de emissão da Kroton (considerando 307.841.339 ações de Estácio e 1.617.548.842 ações de Kroton, excluindo-se, em ambos os casos, as ações em tesouraria) e (c) na distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Estácio no valor de R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), representando aproximadamente R$0,55 por ação da Estácio. A consumação desta operação encontra-se sujeita à: (a) discussão, aprovação e assinatura do Protocolo e Justificação de incorporação das ações da Estácio pela Kroton pela administração de ambas as companhias; (b) elaboração de todos os documentos requeridos por lei ou pela regulamentação aplicável para permitir a submissão da operação aos acionistas das companhias; (c) deliberação e aprovação do protocolo e demais documentos da operação pelos respectivos acionistas, conforme aplicável; e (d) aprovação da operação pelas autoridades regulatórias. Conforme regulamentação aplicável, manteremos o mercado informado sobre o andamento da conclusão das demais condições da operação. Belo Horizonte, 1º de julho de 2016.

@Dividend.Yield
em 01/07/2016 10:07

Saiu qto por ação?

#1 de 10

@Renato39
em 01/07/2016 10:12

Aproximadamente R$ 18,20

#2 de 10

@folium
em 01/07/2016 10:22

Ainda tem um caminho meio longo para se concretizar de fato, mas o aceite do Conselho parecia ser o maior empecilho ao acordo
Outra questão é a família Zaher, não sei o que ainda podem fazer para atrapalhar
E por último, vem questão da análise do Cade, que provavelmente irá mandar vender algum ativo, mas não deve impedir nada...

#3 de 10

@Dividend.Yield
em 01/07/2016 10:27

Vai ser compra, incorporação, aqueles rolos ou vai ser algo simples?
:)

Meu dedo já ta coçando pra vender, pra evitar os rolos.

#4 de 10

@mterraza
em 01/07/2016 10:49

@Dividend.Yield
Tranquiliza seu dedo, ainda tem muito rolo pra rolar debaixo dessa ponte. Calma.

#5 de 10

@Dividend.Yield
em 01/07/2016 11:24

Valeu mterraza.

#6 de 10

@stim4444
em 01/07/2016 11:32

Sempre é "aqueles rolos".
Hoje em dia a maioria das compras são um puta rolo que chamam de incorporação. E não é atoa, normalmente é um junção do que as empresas tem de melhor mesmo, não se faz como antigamente em que uma comprava, mandava todo mundo embora, botava equipe nova e implantava 100% do seu sistema na comprada. Hoje misturam tudo, muito mais cara de fusão mesmo, mas com várias características de compra hauhuahuauh
Resumo: rolo!

#7 de 10

@Bastter
em 01/07/2016 11:35

compram, mas fazem fusão pq o IR sai mais barato e o processo tb

#8 de 10

@J.X
em 01/07/2016 12:41

Menos uma...

#9 de 10

@danielgeraldini
em 01/07/2016 12:41

Mensagem para os colaboradores da empresa:

Caro Colaborador,

Garantindo o nosso compromisso de transparência, temos a satisfação de comunicar que a Kroton recebeu, na data hoje, o aceite do Conselho de Administração da Estácio Participações, das bases financeiras para combinação dos dois negócios.

Essa associação reforçará ainda mais a nossa Missão e amplia nossas oportunidades de levarmos educação de qualidade para ainda mais localidades em nosso País.

Este primeiro passo é uma etapa muito importante para este processo, mas ressaltamos que a consumação desta operação ainda está sujeita à:

· Discussão, aprovação e assinatura do Protocolo e Justificação de incorporação das ações da Estácio pela Kroton por parte da administração de ambas as companhias;
· Elaboração de todos os documentos requeridos por lei ou pela regulamentação aplicável para permitir a submissão da operação aos acionistas das companhias;
· Deliberação e aprovação do protocolo e demais documentos da operação pelos respectivos acionistas, conforme aplicável;
· Aprovação da operação pelas autoridades regulatórias.

Kroton e Estácio seguirão atuando com Paixão por Educar, como já realizado separadamente, e manteremos nosso compromisso de informar sobre o andamento das etapas mais relevantes desse processo de combinação de negócios.

Reforçamos ainda que é fundamental que nenhum colaborador da companhia se manifeste publicamente sobre o fato. Qualquer dúvida e solicitação de informações a respeito do tema deve ser direcionada para as áreas de Relações com os Investidores da Kroton. Se preferir, direcione o assunto para a área de Comunicação Interna, que será realizado o encaminhamento para a área responsável.

Rodrigo Galindo - Presidente

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