Fato Relevante
A Kroton Educacional S.A. (BM&FBovespa: KROT3 ou "Kroton"), em atendimento à Instrução CVM 358/02, conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 26 de Outubro de 2015, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após o cumprimento das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, foi concluída, nesta data, a venda à Treviso Empreendimentos e Participações S.A. ("Compradora") da totalidade das participações societárias detidas por subsidiárias da Kroton ("Vendedoras") nas seguintes sociedades: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM - Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda. (em conjunto "Uniasselvi").
Conforme informado anteriormente, a Compradora pagará às Vendedoras o preço global de até R$1.105.000.000,00 (um bilhão e cento e cinco milhões de reais), sendo a forma de pagamento:
(a) R$400milhões foram pagos à vista na data de hoje;
(b) R$450milhões serão pagos em 5 parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela;
(c) até R$255milhões serão pagos na forma de preço adicional, em valor variável a ser calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-estabelecidas, em parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela.
29 de Fevereiro de 2016
Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relação com Investidores
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