Kroton aumenta a oferta pela incorporação da Estácio

Kroton aumenta a oferta pela incorporação da Estácio

@senesino
em 21/06/2016 16:54
A KROTON EDUCACIONAL S.A. (BM&FBovespa: KROT3; OTCQX: KROTY) (“Companhia” ou
“Kroton”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/02 e,
em complemento ao Fato Relevante de 02 de junho de 2016 e ao Comunicado ao Mercado de
16 de junho de 2016, vem informar o que segue:
Na data de ontem, a Companhia enviou ao Presidente do Conselho de Administração da Estácio
Participações S/A (“Estácio”) a correspondência anexa ao presente Fato Relevante com relação
à potencial combinação de seus negócios com a Estácio.
"A Kroton ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo que toda e qualquer informação relevante será
divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
Belo Horizonte, 21 de junho de 2016.
Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relações com Investidores
Kroton Educacional S.A."
@senesino
em 21/06/2016 16:55
"Entendemos que a melhor forma para se promover a combinação das Companhias é
através de uma reorganização societária (incluindo incorporação de ações). Nossa proposta,
aqui apresentada, resultará: (a) na titularidade, pela Kroton, direta ou indiretamente, da
totalidade das ações de emissão da Estácio; e (b) no recebimento, para cada ação ordinária de
emissão da Estácio, de 1,250 ação ordinária de emissão da Kroton (considerando que, na data
da Operação, haverá 307.841.339 ações de Estácio e 1.617.548.842 ações de Kroton, excluindose
em ambos os casos as ações em tesouraria). "
#1 de 9
@senesino
em 21/06/2016 16:56
"Nos termos aqui descritos, a relação de troca representa um prêmio de 27,9% sobre a
relação de troca inicialmente indicada no Fato Relevante. Tomando por base o preço de
fechamento da ação da Kroton nesta data, esta proposta equivale a R$16,41 por ação da Estácio,
o que representa um prêmio de 48,1% sobre o preço de fechamento das ações da Estácio no
pregão imediatamente anterior ao Fato Relevante (i.e. 1º de junho de 2016)."
#2 de 9
@senesino
em 21/06/2016 16:58
A Kroton está com pressa :

"Entendemos que velocidade e zelo são elementos cruciais para a realização da
Operação, tornando imperativo que a conclusão das negociações entre as Companhias se dê na
brevidade necessária, contando com o empenho das respectivas administrações, seus
assessores e demais profissionais que devam participar da estruturação e viabilização da
Operação. Esta Proposta é válida até 30 de junho de 2016, ficando automaticamente revogada
após tal data, exceto se expressamente prorrogada por escrito pela administração da Kroton."
#3 de 9
@AMarzano
em 21/06/2016 17:19
Lá vamos nós para mais uma fusão/combinação... tá bombando na Bovespa, kkk.

E provavelmente mais uma vista grossa do CADE (tudo se concretizando, claro)...
#4 de 9
@dbvasconcelos
em 22/06/2016 08:16
Será uma bela aquisição. Acompanhemos
#5 de 9
@J.X
em 22/06/2016 14:25
Eu tava pensando em me tornar sócio da KROT3, mas agora vai acabar sendo automático... rs
#6 de 9
@bruno.torres.5895
em 29/06/2016 08:55
Uma duvida de leigo: se acontecer essa combinação, como fica na declaracao de imposto de renda? Vende antes da fusao e recompra dps? mantem a acao?
#7 de 9
@Sazón
em 29/06/2016 15:20
Visite o mural da Cetip. Lá tem bastante informação a esse caso concreto.
#9 de 9

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