A Kroton Educacional S.A. (BM&FBovespa: KROT3 ou “Kroton”), em atendimento à Instrução CVM
358/02, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 23 de
outubro de 2015 foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
(“Contrato”) por meio do qual foi acordada a venda à Treviso Empreendimentos e Participações
S.A. (“Compradora”), sociedade controlada por fundos de investimentos em participações - FIPs
geridos por TCG Gestor Ltda., BRL Trust Investimentos e Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.,
da totalidade das participações societárias detidas por subsidiárias da Kroton ("Vendedoras") nas
seguintes sociedades: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM - Sociedade
Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.;
Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto Serrano
Ltda. (em conjunto “Uniasselvi”).
Em contrapartida pela aquisição da Uniasselvi, a Compradora pagará às Vendedoras o preço global
de até R$ 1.105.000.000,00 (um bilhão e cento e cinco milhões de reais), seguindo a seguinte forma
de pagamento:
(a) R$ 400 milhões serão pagos à vista na data de fechamento;
(b) R$ 450 milhões serão pagos em 5 parcelas anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação
do IPCA até a data de pagamento da respectiva parcela;
(c) até R$ 255 milhões serão pagos na forma de preço adicional, em valor variável a ser
calculado com base em metas financeiras e operacionais pré-estabelecidas, em parcelas
anuais, de 2018 a 2022, corrigidas pela variação do IPCA até a data de pagamento da
respectiva parcela.
