Volta novamente do assunto CPFL RENOVÁVEIS
FF de 22% para uma empresa em Novo mercado já não é la grande coisa, e agora voltando a pauta.
Tá certo CPFL renováveis não é a mesma empresa mas faz parte da empresa logo penso que isso não é bom para o acionista, posso até estar falando besteira mas o assunto esta aí e se alguém souber mais detalhes ....
CPFL Renováveis irá realizar oferta de ações primária e secundária
Rio, 23/05/2013 - A CPFL Renováveis registrou pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme antecipou o Broadcast em matéria publicada no dia 03 de maio. A operação contempla a emissão primária e secundária de ações ordinárias no Novo Mercado da Bovespa, de mais elevado nível de governança corporativa.
No prospecto preliminar da operação, não há a faixa de preço sugerida, nem a data que a operação será realizada. A abertura de capital da CPFL Renováveis será realizada no Brasil, com esforços de colocação das ações nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que a companhia tenta listar seus papéis na bolsa. Em outubro do ano passado, a CPFL Renováveis desistiu de fazer um IPO devido às incertezas criadas pelo cenário econômico externo e pela Medida Provisória 579 - que trata da renovação de concessões no setor elétrico. Na época, a CPFL cogitava captação de cerca de R$ 1,5 bilhão.
O anúncio da oferta secundária mostra que o IPO foi a solução adotada para a saída de alguns sócios da CPFL Renováveis, que nasceu da fusão entre a Ersa e os ativos de energia renovável da CPFL. Recentemente, o diretor-presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Junior, comentou que a companhia e os sócios discutiam se a opção de venda (put) na CPFL Renováveis seria exercida em agosto deste ano. Existia a possibilidade de a CPFL comprar a fatia dos outros acionistas da CPFL Renováveis, mas o executivo citou na ocasião que a melhor alternativa seria o IPO.
"Quando fizemos a fusão dos ativos, houve a troca de ações com a Ersa. A put option foi montada para que, de alguma maneira e em algum momento, os nossos sócios tivessem uma perspectiva de liquidez", explicou ele, em teleconferência com analistas sobre os resultados no primeiro trimestre de 2013. A CPFL Energia detém da 63% da CPFL Renováveis. Os outros acionistas da empresa são a Pátria Energia, a Secor, o FIP Brasil Energia, o FIP Bradesco, a DEG KFW e GMR Energia.
Ainda assim, o executivo argumentou que a put option nunca foi a opção considerada ideal para dar liquidez aos sócios da CPFL Renováveis. "A liquidez pretendida sempre foi via uma perspectiva de IPO, porque o IPO é a solução mais importante para a companhia para poder injetar mais recursos para aproveitar o seu pipeline de projetos", disse Ferreira Junior, citando que a carteira de projetos em fase de desenvolvimento supera 3 mil MW.
Os coordenadores da oferta são o BTG Pactual, o Itaú BBA, Bank of America/Merrill Lynch, o Morgan Stanley, o Credit Suisse e o BB Investimentos. Os acionistas vendedores da oferta são o Pátria Energia Fundo de Investimento em Participações, Pátria Energia Renovável Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, Secor, LLC, Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus, Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia e DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, considerados em conjunto
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