FATO RELEVANTE
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil”, “Carrefour Brasil”, “Companhia” ou “Comprador”), em
cumprimento ao disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, e à Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358/2002, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um
Share Purchase, Merger Agreement and Other Covenants (“Acordo”) com Momentum – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, controlado por entidades sob gestão de entidade afiliada à Advent International
Corporation, e Brazil Holdings S.C.S, companhia controlada pelo Walmart Inc. (“Vendedores”), para aquisição da
totalidade das ações de emissão do Grupo BIG Brasil S.A. (“Grupo BIG”) pelo montante total de
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais) (Enterprise Value estimado de
R$7.015.000.000,001 - sete bilhões e quinze milhões de reais), sujeito aos demais ajustes nos termos do Acordo
(“Operação”).
A assinatura do Acordo e dos demais documentos relacionados foi devidamente aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data.
Racional estratégico
A aquisição do Grupo BIG expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada,
como o Nordeste e Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG,
portanto, apresenta forte complementaridade geográfica.
A aquisição permite que o Carrefour Brasil expanda seus formatos tradicionais (principalmente Atacado e
Hipermercados). A transação também vai reforçar a presença do Carrefour Brasil em formatos nos quais tem
presença mais limitada, em particular os supermercados (99 lojas Bompreço e Nacional) e soft discount (97 lojas
Todo Dia). Além disso, o Grupo Carrefour Brasil atuará em um novo segmento de mercado com o formato Sam's
Club, através de um contrato de licenciamento com o Walmart Inc.. Este modelo de negócios único, premium e
altamente rentável, voltado para o segmento B2C, é baseado em um sistema de assONciados, com mais de 2
milhões de membros, e tem um forte foco em produtos de marca própria.
O Grupo BIG detém o ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando
aproximadamente R$7 bilhões de valor imobiliário, de acordo com uma análise independente.
A complementaridade dos dois grupos enriquecerá o ecossistema de produtos e serviços do Carrefour Brasil, que
atualmente atende mais de 45 milhões de clientes, e ampliará a sua base de clientes com a adição de mais de 15
milhões de clientes do Grupo BIG.
Benefícios para os stakeholders
Há mais de 45 anos, o Carrefour Brasil vem trabalhando e investindo para que milhões de consumidores possam
ter o melhor sortimento de produtos e serviços do varejo brasileiro. Desde 2019, incluindo essa transação, o
investimento total da Companhia terá sido superior a R$15 bilhões, um dos maiores na indústria de varejo brasileira
no período. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento sONcial e econômico do país, incluindo a criação de
milhares de novos postos de trabalho, geração de novos negócios com produtores locais, além da atuação sONcial
direta nas comunidades onde a Companhia atua.
Em 2020, o Carrefour Brasil acelerou de forma significativa a sua estratégia de transformação digital, o que
beneficiou não só suas operações, mas também a experiência do cliente. A nova plataforma de e-commerce do
Atacadão e o novo app “Meu Carrefour”, que conecta todos os formatos do varejo em um único ecossistema,
proporcionam conveniência e uma experiência de compra diária completa aos consumidores. Com essa aquisição,o Carrefour Brasil acelera sua estratégia de digitalização, levando as suas ofertas online aos clientes do Grupo
BIG, e, dessa forma, ampliando o engajamento dos clientes com as marcas da rede.
A ampla base de clientes do Grupo BIG fará parte do ecossistema do Carrefour Brasil e a Companhia poderá
ofertar a esses clientes a experiência completa de um ambiente omnicanal, agregando valor a sua jornada de
compra por meio da oferta não só de produtos alimentares, mas também de não alimentares, medicamentos e
combustíveis, tanto no ambiente físico quanto no digital. Além disso, os clientes poderão acessar as diferentes
soluções de pagamento e crédito do Banco Carrefour, que serão disponibilizadas em todas as lojas adquiridas. As
inúmeras possibilidades para ampliar a monetização do cliente do Grupo BIG fazem dessa aquisição uma
oportunidade única de geração de sinergias e de reinvestimento na competitividade do Carrefour Brasil.
O Grupo Carrefour Brasil planeja otimizar a rede de lojas convertendo as unidades Maxxi para a bandeira
Atacadão. A Companhia também espera converter parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras
Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour. Assim,
os clientes poderão se beneficiar das ofertas do Atacadão e do Carrefour, do compromisso da Companhia de
democratizar alimentos de qualidade e saudáveis, bem como do ecossistema omnicanal do Carrefour Brasil. A
aquisição também permitirá que a Companhia ofereça os melhores preços às famílias brasileiras, pequenos
comerciantes e restaurantes, uma vez que o Atacadão e o Carrefour praticam os valores mais baixos do mercado,
ao mesmo tempo em que priorizam fornecedores regionais e locais.
