"A COSAN S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN) (“Cosan” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 44/2021, comunica ao mercado em geral que, nesta data, ocorreu uma segunda rodada de investimento por meio de transação privada na Compass Gás e Energia S.A. (“Compass”), subsidiária da Companhia. O aumento de capital foi realizado pelo Bradesco Vida e Previdência S.A., BC Gestão de Recursos Ltda., Prisma Capital Ltda. e Núcleo Capital Ltda. (em conjunto “Investidores”), mediante a assinatura de um acordo de investimento que prevê a subscrição de R$1.440 milhões e a emissão de novas ações preferenciais classe B, representativas de 7,68% do capital da Compass (“Transação”).
A Transação teve como base um Valor de Mercado da Compass de R$ 17.310 milhões, anterior à conclusão da Transação (“Equity Value pre-money”), e após a efetivação da capitalização de R$ 810 milhões concluída em 27 de agosto de 2021, conforme Fato Relevante divulgado naquela data.
A conclusão da Transação ocorrerá tão logo sejam cumpridas as formalidades necessárias. Além disso, foi assinado nesta data, com eficácia suspensa até a conclusão da Transação, um Acordo de Acionistas da Compass entre a Companhia e os Investidores.
Em conjunto com a primeira rodada de investimentos, a Compass terá aumentado o seu capital sONcial em R$ 2.250 milhões, passando a Cosan a deter 88,00% do capital sONcial total da Compass.
Essas transações reforçam a capacidade de investimentos da Compass, viabilizando a implementação do seu plano de negócios. A Cosan e a Compass continuarão avaliando alternativas para otimização de sua estrutura de capital.
São Paulo, 4 de setembro de 2021
Marcelo Eduardo Martins
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores "
