Aquisição internacional

Aquisição internacional

@Giovanni
em 05/09/2018 07:56

http://www.mzweb.com.br/cvc/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=1DDCB171-7BDC-469F-899F-712B3BD3734F

- Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Biblos e na Avantrip em contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 5.375 milhões.

- a Companhia e a Ola Transatlántica Turismo celebraram, em 4 de setembro de 2018, memorando de entendimentos em caráter vinculante ("MOU Ola Transatlántica") a fim de formalizar as intenções em relação à operação de aquisição do controle acionário da Ola Transatlántica Turismo, desde que satisfeitas determinadas condições precedentes.

Grupo Bibam

Biblos e a Avantrip fazem parte do Grupo Bibam, que foi fundado em 1979 e está entre os maiores e- commerce em volume de transações na Argentina. Conta com mais de 400 colaboradores e atua no setor online por meio de plataformas que oferecem produtos e serviços de viagem, além de programa de benefícios e fidelidade (Avantrip.com, Alliances, Avantrip Pymes e Quieroviajes). No setor off-line atua por meio de agências de viagens (Biblos e FCM Travel Solution) focadas no mercado de luxo, corporativo e eventos, com reservas anuais confirmadas de aproximadamente US$ 200milhões em 2017.

Ola Transatlántica Turismo

A Ola Transatlántica Turismo tem mais de 40 anos de atuação no setor de turismo e conta com mais de 320 colaboradores na área. A Ola Transatlántica Turismo atua no setor de turismo e viagens por meio de três principais unidades de negócio: a Ola Mayorista de Turismo, Quinceãneras e Transatlántica Viajes y Turismo, com reservas anuais confirmadas em 2017 de USD285 milhões. A Ola Transatlántica Turismo está baseada em Rosario e oferece produtos e serviços para todo o território argentino por meio de agências multimarcas.

@oxe
em 05/09/2018 07:59
Indo às compras na Argentina
#1 de 18
@felipesh25
em 05/09/2018 08:38
USD 5bi, mais de BRL 22bi?
Ta certo isso? com um Receita na faixa de 1bi pra baixo, caixa 200mi e FCL Capex negativo?
Vai ter que se endividar, prazos, etc. mas parece de mais.
Ou to loco?
#2 de 18
@Giovanni
em 05/09/2018 08:59
É o que consta no FR

Vamos aguardar maiores explicações da empresa
#3 de 18
@Timeu
em 05/09/2018 08:59
Caramba... Vamos esperar mais detalhes... Estou achando estranho.
#4 de 18
@oxe
em 05/09/2018 09:01
São duas aquisições, esse que o Giovanni destacou é o pagamento pela primeira. Ainda tem essa aqui:

"Adicionalmente, a Companhia e a Ola Transatlántica Turismo celebraram, em 4 de setembro de 2018, memorando de entendimentos em caráter vinculante (“MOU Ola Transatlántica”) a fim de formalizar as intenções em relação à operação de aquisição do controle acionário da Ola Transatlántica Turismo, desde que satisfeitas determinadas condições precedentes.

Nos termos do MOU Ola Transatlántica, a operação será realizada por meio da aquisição, pela Companhia, de participação representativa de 60% (sessenta por cento) do capital social da OlaTransatlántica Turismo. Como contraprestação pela aquisição será devido o montante estimado correspondente a US$ 14.040 milhões."

Ou seja, mais de 19 bi de dólares, ao todo.
#5 de 18
@oxe
em 05/09/2018 09:03
Eu achei que isso daí seria um ponto na notação em inglês, ou seja, uma vírgula aqui. Ao invés de 5000 milhões, seriam 5 milhões de dólares.

Mas acho improvável porque mais adiante tem isso:

"No setor off-line atua por meio de agências de viagens (Biblos e FCM Travel Solution) focadas no mercado de luxo, corporativo e eventos, com reservas anuais confirmadas de aproximadamente US$ 200milhões em 2017."

Não vão vender por 5 milhões uma empresa com reservas anuais de 200 milhões...
#6 de 18
@Giovanni
em 05/09/2018 09:03
A segunda ainda não está fechada (celebrado MOU) mas considerando que seja, a dívida vai ser bem expressiva

É isso mesmo?
#7 de 18
@felipesh25
em 05/09/2018 09:32
@oxe, por isso até que fiquei surpreso.
Trabalho com o mercado norte americano e esse confusão é comum.
Mas o comunicado em é portugues e como comentou, se "faturam" o que dizem, uma venda "normal" seria na faixa dos bilhões mesmo.
Bastante estranho.
Talvez tenha algum tipo de acordo, parceria, fusão, sei la.
Vamos esperar mais explicações
#8 de 18
@Timeu
em 05/09/2018 10:46
São 200 milhões em reservas, não em receita.
#9 de 18
@oxe
em 05/09/2018 11:51
Não to conseguindo adicionar a mensagem na aba RI, mas eles responderam. Esse ponto aí é vírgula mesmo, os investimentos são na ordem de milhões de dólares, e não bilhões
#10 de 18
@felipesh25
em 05/09/2018 12:08
Agora parece bom demais, msm sendo reservas.
Brincadeira a parte, mais uma vez esse erro de . ou ,
Até onde sei não interessa a moeda, mas o sistema que se usa.
Valeu por verificar @oxe!
#11 de 18
@Timeu
em 05/09/2018 12:54
Valeu, @oxe.
#12 de 18
@senesino
em 05/09/2018 21:20
Seguindo o plano integralmente, desde o IPO ,a companhia tem realizado com eficiência um modelo de negócios que trazido uma captura de sinergia e integração muito interessante que deu origem a CVC Corp ,a diversificação em segmentos complementares do mercado de turismo e agora os primeiros passos da expansão internacional,com cautela,dentro daqueles destinos preferidos dos clientes da empresa também no exterior. Falco como CEO vem entregando resultados e pavimentando um futuro interessante para a CVC e apartir do ano que vem vai para o conselho de administração e vem preparando o atual diretor de ri,Luiz Fogaça para assumir como CEO da empresa,mantendo os melhores alinhados com os interesses da cia,que mantém também a maior parte de seu capital pulverizado.
#13 de 18
@senesino
em 05/09/2018 21:30
@chrisgool ,na verdade :"Juntas, a Companhia, a Ola Transatlántica Turismo e a Biblos/Avantrip terão aproximadamente US$ 500 milhões de reservas anuais confirmadas, estando entre os três maiores grupos de viagens do mercado argentino, com bom balanceamento entre off-line (70% dos negócios combinados) e on-line (30%), o que nos possibilitará trilhar a mesma estratégia omnichannel já delineada no Brasil."

500 milhões de dollars em reservas anuais confirmadas.
#14 de 18
@Winecheers
em 25/09/2018 15:22
Quem se interessar, acrescentei na aba Arquivos um link de uma entrevista com o futuro CEO da CVC Corp, Luiz Fernando Fogaça, que assume a empresa a partir de 2019.
#16 de 18
@TyroneSlothrop
em 30/09/2018 00:27
@Valdecyr sobre o vídeo aqui aparece: Video unavailable. This video has been removed by the user.
#17 de 18
@Winecheers
em 30/09/2018 14:28
@TyroneSlothrop segue o link da entrevista. Vou atualizar na aba dos arquivos novamente. Obrigado
#18 de 18

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