"A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”),comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou com o Banco Citibank contrato de empréstimo no exterior, nos termos da Lei nº 4.131/62, no valor de US$ 90 milhões e com prazo médio de 2,5 anos. Simultaneamente, a Companhia contratou, para fins de hedge, operação de swap trocando a exposição à variação cambial acrescida de juros por CDI + 1,50% a.a. O empréstimo foi contratado sem garantias (clean) e em condições equivalentes às demais dívidas da Companhia.
A operação foi realizada no contexto da renovação de empréstimo-ponte contratado em 01/11/2019, no valor de aproximadamente R$308,3 milhões, destinados principalmente ao pagamento da aquisição do controle da Almundo. A operação contempla, ainda, montante de US$13.000.000 para utilização discricionária da Companhia.
Santo André, 11 de março de 2020."
CVC BRASIL OPERADORA E AGêNCIA DE VIAGENS S.A.
Maurício Teles Montilha
Diretor Presidente e Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
ri@cvc.com.br
ri.cvc.com.br
