CVC: Sócios fazem oferta secundária de ações que pode mudar controle | Valor Econômico

CVC: Sócios fazem oferta secundária de ações que pode mudar controle | Valor Econômico

@bmsouto
em 28/07/2016 11:57
A CVC informou ontem, quarta­feira, que os dois principais acionistas da companhia, os fundos BTC FIP, do private equity Carlyle, e GJP FIP, do fundador Guilherme Paulus, vão se desfazer da maior parte das ações que possuem.
Os dois controladores colocaram à venda 60 milhões de ações da CVC, ou 44,67% da companhia. Se a operação for concluída, os dois fundos terão a fatia combinada reduzida a 24,34% da empresa, dos atuais 69%.
Em uma oferta de esforços restritos, o Carlyle vai vender 39,1 milhões de ações, equivalente ou 64,6% dos papéis que detém na CVC. Assim, terá a sua fatia na companhia reduzida dos atuais 44,98% para 15,9% ao fim do negócio, se concretizado.
O BTC, o fundo de Paulus, venderá 20,9 milhões de ações, ou 64,9% de sua fatia na CVC, reduzindo assim sua participação dos atuais 24,02% para 8,44% na companhia.
Dessa forma, os dois controladores da CVC terão reduzida a fatia na companhia dos atuais 69% para 24,34%.
A empresa tem 31% de free float, negociado na Bovespa.
Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos, exclusivamente de distribuição secundária, a CVC disse que não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição da totalidade das ações, conforme disposto no artigo 9º­A da Instrução CVM 476 e, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas da companhia.
A CVC informa que o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) e será determinado tendo como parâmetro: a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBovespa; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações, no âmbito do bookbuilding.
A oferta restrita está automaticamente dispensada de registro e não será objeto de análise pela CVM, Anbima ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora do mercado.
A CVC disse que manterá os acionistas e o mercado informados sobre o andamento da oferta por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM.
A oferta será coordenada, no Brasil, pelo Bank of America Merrill Lynch, Banco Itaú BBA e o Morgan Stanley.
Além disso, serão realizados esforços de colocação das ações, no exterior, pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, pelo Itau BBA USA Securities e pelo Morgan Stanley

@Gugz
em 28/07/2016 12:25
Ainda não sou socio da CVC, mas a estou acompanhando e estudando-a. Como essa oferta pública com esforços restritos afeta o Sócio Minoritário (se é que afeta)? O minoritário deve se preocupar com a noticia (isto é, a Oferta pode significar piora na governança da empresa?), ou nao deve dar bola pra isso e continuar analisando normalmente os resultados da empresa?
#1 de 6
@Anestesiador
em 28/07/2016 12:28
Gugz, considero até benéfico, haja vista aumentar o free float das ações da empresa.
#2 de 6
@Carlos7731
em 28/07/2016 12:49
@Gugz creio que deve continuar atento aos teus critérios a forte queda de hj pela manhã, não me afetou em nada, sou e continuo sócio dela , o 2T2016, me agradou, só isso

- Qto a desvalorização de hj esquece, não fique correndo pela pradaria , amanhã sobe, nem esquenta, valendo um chope no próximo encontro aqui no Rio....rsrs
Abçs bom dia a todos bom apetite boa pedalada bom cine boa vida
#3 de 6
@joazjr
em 28/07/2016 16:01
Conforme o comunicado, "por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos, exclusivamente de distribuição secundária, a CVC disse que não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição da totalidade das ações, conforme disposto no artigo 9º­A da Instrução CVM 476 e, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas da companhia".

Entendo que, a princípio, não elevará o free float. Concordam?

Att.,
#4 de 6
@Anestesiador
em 28/07/2016 17:11
Ao meu ver, será realizado um leilão público para venda dessas ações, que passarão a compor o FF da empresa...
#5 de 6
@celtiberian
em 30/07/2016 23:12
Vai elevar o free float. Só não vai elevar o total de ações que existem.
#6 de 6

É expressamente proibido neste forum qualquer mensagem de cunho político ou colocar links para sites, notícias, artigos, análises ou qualquer coisa que envolva política. Também são proibidas discussões ideológicas. As mensagens serão deletadas e os reincidentes terão seu acesso ao forum bloqueado.

Não é permitido utilizar os murais para reclamações sobre o teor das respostas, voadoras, comportamento dos outros usuários ou qualquer coisa desse tipo. Não iremos permitir que o fórum se transforme em um local de discussão sobre o próprio fórum. Se não deseja respostas que não lhe agrade ou que suas mensagens sejam deletadas, não poste.

NÃO POSTE BULLSHIT AQUI PARA DIZER QUE É BULLSHIT. DEIXE ONDE VOCÊ ACHOU!