A Incorporação entre OGX e OGPar resultará em uma cia. aberta com ações negociadas na Bovespa com o nome “OGX Reestruturada” que utilizará os registros e ticker da OGPar até que sejam obtidos registros próprios.
A relação de troca a ser proposta aos acionistas da OGPar e OGX para a incorporação será aquela que resulte na seguinte estrutura societária final da OGX Reestruturada:
Eike Batista = 1 ação
EBX = 5,02%
Outros Acionistas da OGPar = 4,98%
Novos Financiadores da 1ª Série de Debêntures = 41,9767%
Novos Financiadores da 2ª Série de Debêntures = 23,0233%
Credores Concursais ou Extraconcursais = 25,00%
Como vantagem adicional à subscrição das novas ações de emissão da OGX, os acionistas da OGPar receberão bônus de subscrição a serem emitidos pela OGX Reestruturada nas seguintes condições:
1) Prazo de exercício 5 anos
2) Nº de ações ordinárias a serem subscritas que representem 15% do capital social total da OGX Reestruturada
3) Valor de avaliação da OGX Reestruturada US$ 1,5 Bilhões.
