TRACTEBEL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4
COMUNICADO AO MERCADO
TRACTEBEL ENERGIA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CNPJ n.º
02.474.103/0001-19 (“Tractebel”), vem, em atendimento às disposições da Instrução CVM
n.º 358/2002, divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral, sobre o comunicado à
imprensa (“Comunicado”), publicado em 16 de abril de 2012, por sua controladora indireta
GDF SUEZ S.A. (“GDF SUEZ”), com respeito à oferta de compra de 30% das ações da
International Power plc (“International Power”) que ainda não estão em poder da GDF SUEZ
(“Proposta Indicativa”), que, após uma revisão para 418 (quatrocentos e dezoito) centavos
de libra esterlina por ação, a oferta foi unanimemente aprovada pelo conselho de
administração independente da International Power. Esse valor é, portanto, superior aos
390 (trezentos e noventa) centavos de libra esterlina por ação referente à Proposta
Indicativa mencionada em Comunicado ao Mercado divulgado pela Tractebel em 30 de
março de 2012.
Segundo a GDF SUEZ, a transação obedecerá ao “Regime de Aquisição” (“Scheme of
Arrangement”) nos termos do quadro regulatório do Reino Unido, o qual tornará o processo
mais célere, e cujo fechamento está sendo estimado para meados de julho de 2012. Em
caso de voto favorável dos acionistas minoritários, após o fechamento a GDF SUEZ deterá
100% das ações da International Power.
Maiores detalhes estão disponíveis no website da GDF SUEZ:
www.gdfsuez.com.Florianópolis, 16 de abril de 2012.
Eduardo Antonio Gori Sattamini Manoel Arlindo Zaroni Torres
Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores
Diretor Presidente
