ENGIE e CDPQ concluem compra de 100% da TAG

Leks · 2020-07-20T22:36:00-03:00

Petrobras conclui a venda da TAG Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020 – A Petrobras informa que celebrou contrato de compra e venda de ações, referente a sua participação remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), com o grupo formado pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). O valor da transação foi de R$ 1,1 bilhão. Considerando o desconto de R$ 110 milhões já recebidos em junho a título de dividendos e os demais ajustes previstos em contrato, a transação foi concluída pelo valor de R$ 1,0 bilhão, integralmente quitado na data de hoje. Ao comparar o valor desta operação com o valor da alienação de 90% da TAG ocorrida em junho de 2019, é necessário considerar que a dívida da TAG aumentou de R$ 2 bilhões para R$ 23 bilhões, o que gerou um pagamento de R$ 2 bilhões em favor da Petrobras, já considerados no montante total divulgado no fechamento da venda da participação de 90%, conforme divulgado no resultado do terceiro trimestre de 2019. A presente transação representa mais um importante marco para a abertura do setor de gás natural no Brasil, e com ela a Petrobras atende, com 18 meses de antecedência, a um dos compromissos assumidos no âmbito do Termo de Cessação de Conduta celebrado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 08/07/2019. Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas. Sobre a TAG A TAG é uma companhia que atua no setor de transporte de gás natural, detendo atualmente autorizações de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 4,5 mil km de extensão, localizados principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com capacidade instalada de 75 MMm3/d. O grupo formado pela ENGIE e pelo CDPQ já detinha 90% de participação na TAG, adquirida da Petrobras em junho de 2019.

@O_Primo_Pobre
em 21/07/2020 09:45

A Engie não estava com a política de se desfazer de combustíveis fosseis? Sei que a TAG é mais na área de transporte / gasoduto, mas não deixa de ser relacionado a combustíveis fosseis.. Aqui em SC a Engie já sinalizou que quer vender uma usina termoelétrica à carvao... Não estou falando que é rolo nem nada, só fiquei sem entender o investimento em algo que eles querem desinvestir... Não sei se a política deles é só contra o carvão..

#1 de 12

@Freaky_Boss
em 21/07/2020 10:31

@Rbmeller o gás natural é considerado a transição entre os combustíveis fósseis (carvão ou petróleo) e a "energia limpa"

#2 de 12

@O_Primo_Pobre
em 21/07/2020 10:47

@Freaky_Boss beleza, mas ainda assim o gás natural vem do petróleo.. na verdade é um petróleo gasoso heheh.. tudo bem que a queima é mais limpa, mas ainda assim engloba todos os processos de exploração e extração de petróleo. Mas beleza, não quis fazer rolo nem nada, só achei estranho essa jogada da empresa..

#3 de 12

@And65
em 21/07/2020 11:06

Boa... Participação da EBE na TAG foi de 29,25% para 32,50%.

#4 de 12

@Bruno_ol
em 21/07/2020 14:22

Boa tarde pessoal. Para efeito de aprendizado gostaria de entender esse trecho no que diz respeito a dívidas. Alguem saberia explicar? Obrigado

“Ao comparar o valor desta operação com o valor da alienação de 90% da TAG ocorrida em junho de 2019, é necessário considerar que a dívida da TAG aumentou de R$ 2 bilhões para R$ 23 bilhões, o que gerou um pagamento de R$ 2 bilhões em favor da Petrobras”

#5 de 12

@Bruno_ol
em 23/07/2020 19:40

Olá pessoal! Fiz a pergunta ao RI e obtive a resposta dessa minha pergunta.
“Após a incorporação reserva que ocorreu no processo de aquisição da participação de 90% da TAG, realizada em 2019, a dívida levantada para a compra foi integralmente registrada na nova TAG (empresa resultante da incorporação reversa).

Como anteriormente a aquisição a Petrobras detinha participação em uma empresa com apenas R$ 2 bilhões em dívida e após a venda, passou a deter 10% de uma empresa com endividamento de R$ 23 bilhões, ela teve direito ao reembolso mencionado de R$ 2 bilhões, para compensar a parcela do endividamento que acabou recebendo, embora não usufruindo”

#6 de 12

@MileHigh
em 23/07/2020 20:04

@Bruno_Tosco cadastra esse email do RI na aba de RI aqui em cima, por favor. Pra posteriores consultas da comunidade.

Obrigado!

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@Bruno_ol
em 23/07/2020 22:43

@MileHigh vc poderia me ensinar? Eu não sei...

#8 de 12

@MileHigh
em 23/07/2020 23:11

Entra nessa aba de RI e depois clica em "Adicionar Mensagem"

@Bruno_Tosco

#9 de 12

@Bruno_ol
em 24/07/2020 09:12

Feito!

#10 de 12

@Joelsonchagas
em 28/07/2020 21:23

entendi que os 35 bilhões para comprar a tag, entrou como dívida para a própria tag.
só n sei onde está os outros 12 bilhoes. não consegui encontrar se foi pago a vista pela controladora e a cbpq, e o resto q virou dívida.

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@Rincewind
em 29/07/2020 01:49

Privatiza, senhor!
Já tinha sinalizado que faria a compra, o que de fato fez. O maior investimento na história da empresa nos 15 anos de capital aberto.
A Engie controladora (francesa) tem grande know how no setor de gás, finalmente com a TAG a EBE entrou na cadeia de valor do gás, com possibilidade de expansão das vias, centrais de distribuição e envazamento, próximo aos polos de maior consumo do país.

Grande jogada, geração imensa de valor que ainda ta escondida nos balanços.

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