http://www2.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/frmNBC.asp?protocolo=607041&flnkENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.864.214/0001-06
(“Companhia”), nos termos do artigo 157, § 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral o quanto segue:
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na data de hoje, 5 de
abril de 2018, aprovou, dentre outras matérias:
(1) a realização de oferta pública voluntária para aquisição do controle da
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,
sociedade anônima com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, Torre 2, Sitio Tamboré,
CEP 06460-040, com seus atos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob NIRE 35.300.050.274, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.695.227/0001-93
(“Eletropaulo”), tendo por objeto até a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Eletropaulo (“Oferta”);
(2) o compromisso firme de, caso a Oferta seja bem-sucedida e a Companhia adquira
o controle da Eletropaulo, (a) aprovar aumento de capital na Eletropaulo visando a
melhoria de sua estrutura de capital, no valor de, pelo menos, R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais); e (b) exercer seu direito de preferência integralmente e, caso
existam sobras de ações não subscritas, subscrever e integralizar até a quantidade
total das respectivas sobras, assegurando a consecução do aumento de, pelo menos,
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na Eletropaulo; e
(3) a contratação de instituições financeiras para coordenar realização de oferta pública
de distribuição primária de certificados de depósito de ações (“Units”), lastreadas
em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Companhia, por meio de
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um aumento do capital social da Companhia, a ser realizada no Brasil e no exterior
(“Follow-on”), nos termos do item 3 a seguir.
