Embraer Anuncia a Oferta de US$1,0 Bilhão de Títulos de Dívida (Notas) com Vencimento em 2025
Embraer S.A. (“Embraer”) anunciou ter fixado, na data de hoje, a remuneração anual de 5,091% aplicável para a oferta de US$1,0 bilhão de títulos de dívida com vencimento em 2025 (as “Notas”), emitidos por sua subsidiária integral Embraer Netherlands Finance B.V. As Notas serão total e incondicionalmente garantidas pela Embraer. As Notas foram registradas sob o U.S. Securities Act of 1933 dos EUA e deverão ser listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange).
As Notas terão taxa de juros (cupom) de 5,050% ao ano a ser paga semestralmente. As Notas terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão emitidas e vendidas a 99,682% do valor principal.
A Embraer utilizará uma porção dos recursos líquidos para o pagamento de dívidas e o restante para fins corporativos em geral.
Citigroup e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta.
A Embraer protocolou junto à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) nos EUA um pedido de registro de programa de distribuição de valores mobiliários (incluindo um prospecto e seu suplemento) para a oferta das Notas. Os documentos dessa operação podem ser acessados gratuitamente pelo sistema EDGAR no endereço da SEC na rede mundial de computadores
U.S. Securities and Exchange Commission | Homepage Pode-se também obter o prospecto do programa de distribuição e o suplemento referente à oferta mediante solicitação ao Citigroup, em Citigroup Global Markets Inc., no endereço c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 1-800-831-9146 ou pelo e-mail prospectusdept@citi.com, ou ao Morgan Stanley, em Morgan Stanley & Co. LLC, no endereço 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou pelo telefone 1-866-718-1649 ou pelo e-mail prospectus@morganstanley.com.
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