São Paulo, 13 de agosto de 2019 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu a oferta pública de distribuição de 800.000 debêntures simples
emitidas pela EDP Transmissão SP-MG S.A. (“EDP SP-MG”), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia adicional fidejussória, a ser convolada na espécie com garantia real, em série única, com esforços restritos,
com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), em 15 de julho, data de emissão, nos termos da Instrução da
CVM nº 476/2009, perfazendo o montante de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) e vencimento em 2039.
As debêntures contam com o incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme
alterada, e demais normas aplicáveis.
A EDP SP-MG, é uma subsidiária integral da EDP, e é responsável pelo desenvolvimento, construção e operação do lote
18 do Leilão de Transmissão nº05/2016. Em 16 de julho de 2019, recebeu a Licença Ambiental Prévia nº 610/2019 e
aguarda a aprovação da Licença de Instalação, já requerida para o início das obras.
Esta emissão viabilizou uma alavancagem mínima de aproximadamente 54% do CAPEX, com prazo total de 20 anos e
duration de 10,3 anos, ao custo de IPCA + 4,45% a.a., resultando em custo da dívida pós-tax de IPCA + 2,81% a.a. para
o acionista. Além disso, a escritura prevê a possibilidade de uma emissão adicional de até R$ 525 milhões, o que
totalizaria em até 90% do CAPEX financiado. Em comparação ao retorno apresentado no âmbito do leilão, a estrutura
de financiamento permite majorar a rentabilidade acima do intervalo de IRRa de 12% a 14%, conforme premissas
divulgadas naquela data.
Com esta operação, a EDP fecha o ciclo dos financiamentos dos projetos de transmissão ganhos nos leilões de 2016 e
2017, reforçando a estratégia de diversificação de fontes competitivas de financiamento, com o objetivo de obter
melhores retornos para seus projetos e acionistas, e com mitigação de riscos.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Link:
https://edp.infoinvest.com.br/ptb/8638/19763_705669.pdf
