São Paulo, 13 de dezembro de 2016 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (“BM&FBOVESPA: ENBR3”) comunica ao mercado que nesta data, a Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (“Pecém”) pré-pagou voluntariamente a totalidade do financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, assim como liquidou derivativos contratados (“Pré-Pagamento”) para mitigação dos riscos cambial (USD) e de juros (Libor).
Os recursos para a realização do Pré-Pagamento foram (i) a contratação de dois novos financiamentos no valor total de R$ 480 milhões, com prazos de 3 e de 5 anos, pagamentos de juros semestrais de CDI + 2,73% a.a. e CDI + 2,95% a.a. e garantia integral da EDP; e (ii) o aporte de capital da EDP em Pecém no valor de R$ 500 milhões.
O valor do Pré-Pagamento totalizou R$ 922,6 milhões, incluindo os custos financeiros decorrentes do Pré-Pagamento.
O Pré-Pagamento faz parte dos objetivos do aumento de capital na EDP, que foi concluído em 08 de julho de 2016. Para Pecém, o Pré-Pagamento possibilitará a melhora do seu fluxo de caixa pela menor alavancagem financeira e pelo menor custo de financiamento em aproximadamente 200 bps.
