São Paulo, 25 de outubro de 2018 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (B3: ENBR3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, assinou um contrato de compra e venda de ações com a Statkraft Energias Renováveis S.A. para alienar 100% das ações detidas pela Companhia na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas S.A. (“EDP PCH”), composta por sete usinas hidrelétricas, e na Santa Fé Energia S.A. (“Santa Fé”), totalizando 131,9 MW de capacidade instalada e 68,8 MW médios de garantia física, com prazo final de concessão entre 2025 e 2031.
O valor total da transação foi de R$ 704 milhões, incluindo dívida líquida estimada em R$ 113 milhões. Deste modo, o valor a ser recebido será de R$ 591 milhões, ajustado entre a presente data e a data de fechamento.
A operação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de transação, dentre elas: (a) a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (b) a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Com a presente transação, conclui-se o processo de reciclagem de capital em pequenas centrais hidrelétricas iniciado com a venda da Pantanal Energética em 2016, em linha com a prioridade estratégia de desinvestimento em ativos não
“core”. No segmento de geração, o portfólio da Companhia está focado em usinas de médio porte, atualmente com seis usinas hidrelétricas e uma termoelétrica, com capacidades entre 100 e 1.000 MW. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a operação.
