No âmbito da Operação, a Compradora pagará à Vendedora R$ 1.575.000.000.00 (um bilhão,
quinhentos e setenta e cinco milhões de reais), sujeito a correção pela variação do CDI desde a data
base de 31 de março de 2022 (“Data Base”) até a data do fechamento, e a ajustes positivos ou negativos
decorrentes, dentre outros, de variação do seu endividamento líquido e ativos líquidos entre a Data
Base até a data do fechamento (“Preço de Aquisição”). O Preço de Aquisição poderá ainda ser
acrescido de earn-out em função de pagamentos e recebimentos de contingências, nos termos do
Contrato de Compra e Venda
Adicionalmente, o Contrato de Compra e Venda prevê a reestruturação dos empréstimos existentes
entre a Celg-D e a Vendedora e outras sociedades do seu grupo econômico, no valor de R$
5.717.358.000,00 (cinco bilhões, setecentos e dezessete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais),
na Data Base. Nos termos de referida reestruturação, a Celg-D obrigou-se a pagar os empréstimos no
prazo de até 12 (doze) meses após o fechamento da Operação.
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