https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/653fada3-cbcd-4015-9a94-2149f610a321/88954999-9186-f93b-96c8-45b5abcff311?origin=2"A EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“EZ Tec”) e a CONSTRUTORA ADOLPHO
LINDENBERG S.A. (“CAL”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM n° 44, de 23 de agosto de 2021, vêm comunicar
aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que celebraram, nesta data, “Acordo de AssONciação,
Investimento e Outras Avenças” (“Contrato”), por meio do qual irão estruturar uma sociedade a ser por
eles controlada em conjunto, com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários, por meio da
utilização das respectivas expertises, aportes de capital e aproveitamento de oportunidades de negócios,
decorrentes das sinergias e complementariedade das atividades desenvolvidas por CAL e EZ Tec
(“Sociedade” e “Transação”, respectivamente).
A Sociedade terá prazo de duração de 6 (seis) anos e contará com investimentos diretos das partes no
valor estimado de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) nos primeiros dois anos.
Espera-se que a Sociedade, denominada EZ-CAL, durante o prazo de 6 (seis) anos, desenvolva
empreendimentos com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1.750.000.000,00 (um bilhão, setecentos e
cinquenta milhões de reais), no padrão e com o uso das marcas e gestão pertencentes à CAL, sem
comprometer a continuidade dos negócios e investimentos da EZ Tec em seus empreendimentos próprios
e demais parcerias no mercado.
A Transação compreenderá ainda (a) uma operação privada de capitalização da CAL (“Capitalização”) e
(b) a cessão de um bônus de subscrição à EZ Tec que dará direito à subscrição de novas ações de emissão
da CAL, após um prazo mínimo de 4 (quatro) anos contados desta data, mediante pagamento do preço
por ação aplicável diretamente à CAL (“Opção de Subscrição”). Caso exercida tal Opção de Subscrição, a
EZ Tec passará a compartilhar o controle da CAL com a Lindenberg Investimentos Ltda., seu atual acionista
controlador, por meio de um acordo de acionistas a ser celebrado entre os dois.
A Capitalização e a emissão da Opção de Subscrição serão oportunamente submetidas à aprovação dos
acionistas da CAL em assembleia geral, nos termos da lei.
O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais
para esse tipo de operação e estabelecidas no Contrato, entre as quais está a aprovação da Transação pelo
Conselho Nacional de Defesa da Concorrência – CADE.
A EZ Tec e a CAL manterão seus acionistas e o mercado em geral atualizados e informados sobre os
desdobramentos da Transação, incluindo a Capitalização e a Opção de Subscrição, o cumprimento das
condições precedentes e seu consequente fechamento.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.
A. Emilio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores da EZ Tec
Empreendimentos e Participações S.A.
Adolpho Lindenberg Filho
Diretor de Relações com Investidores da Construtora
Adolpho Lindenberg S.A."
