"O Fleury S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei
n.º 6.404/76 e à Resolução CVM 44/21, comunica aos seus acionistas e mercado em
geral que, nesta data, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações para a
aquisição pela Companhia de 100% das ações de emissão do Laboratório Marcelo
Magalhães S.A. e do Marcelo Magalhães Diagnósticos S.A. (em conjunto,
“Sociedades” ou “Laboratório Marcelo Magalhães”).
O Laboratório Marcelo Magalhães possui 64 anos de história, sendo referência em
medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco. As
Sociedades atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de
atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife.
A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses
encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114,0 milhões.
O valor de avaliação de 100% do Laboratório Marcelo Magalhães (Enterprise Value)
é de R$ 384,5 milhões. O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x
EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após
a conclusão da transação.
Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da Companhia,
expandindo sua presença no estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade
para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a
empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas
a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax. A expansão do Grupo Fleury em Pernambuco,
com marcas reconhecidas, fortalece o posicionamento de oferta de soluções
integradas de cuidado à saúde de seus clientes.
A conclusão desta transação está sujeita a condições precedentes usuais em tais
tipos de transação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo CADE.
Após verificação das condições precedentes, será oportunamente convocada
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para ratificação da transação pelos
seus acionistas, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos
relacionados à transação.
São Paulo, 18 de outubro de 2021
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores"
