Aquisição da Nakata

Aquisição da Nakata

@bumblebee
em 17/12/2019 19:27
Caxias do Sul, 17 de dezembro de 2019.

A Fras-le S.A., um dos maiores fabricantes mundiais de lonas de freio para veículos comerciais, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia celebrou, nesta data, Contrato de Venda e Compra de Ações e Outras Avenças ("Contrato"), com o objetivo de adquirir a totalidade das ações representativas do capital social da Nakata Automotiva S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.156.194/0001-70 e sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo.

O principal objetivo da Companhia com o negócio é reforçar sua atuação no segmento de reposição de autopeças, devido ao aumento do portfólio de produtos, o que representa um diferencial competitivo neste mercado.

O preço de aquisição é de R$ 457 milhões, estando o valor final sujeito a ajustes, conforme previsto no referido Contrato, e o Fechamento, quando a Companhia assumirá efetivamente o controle e gestão da empresa adquirida, ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e dos demais órgãos de defesa da concorrência em outras jurisdições, conforme aplicável e, ainda, dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"). Os acionistas e o mercado serão, oportuna e adequadamente, informados sobre a conclusão da operação
@bumblebee
em 17/12/2019 19:44
Maior aquisição realizada;
Muda o patamar de endividamento da companhia;
Fortalece a cesta de moedas da receita da companhia;
Nova linha de produtos;
Absorção da expertise em logística;
Continuarão olhando oportunidades de aquisição após recapitalisação, preferencialmente fora da América do Sul.
#2 de 8
@bumblebee
em 18/12/2019 06:03
Onde recapitalisação leia recapitalização.

Infelizmente não há como editar!
#3 de 8
@tiodopave
em 18/12/2019 11:10
Aquisição enorme pro tamanho da fras-le. Muito interessante 
#4 de 8
@Cashew
em 19/12/2019 11:32
Vai subir a dívida líquida para umas 5.0x o EBITDA atual. A adquirida tem tanto resultado operacional assim? Não vi menção a resultados atuais da adquirida. à primeira vista pareceu um passo maior do que a perna. Mas é a gestão quem tem que saber disso. A nós cabe acompanhar os balanços com o tempo.
#5 de 8
@bumblebee
em 19/12/2019 11:57
@Torniero o preço pago (457 MM) é 7,25 x o Ebitda de 2018 (63 MM)
#7 de 8
@bumblebee
em 19/12/2019 12:06
@Torniero acho q se somar a dívida da duas + preço pago  e dividir pela soma do Ebitda das duas fica entre 3 e 4.

Ela falaram no call em uma capitalização.

Vamos acompanhar.
#8 de 8

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