FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em 27 de maio de 2019, a Notre Dame Intermédica Saúde
S.A. (“NDIS”), controlada indireta da Companhia, celebrou um contrato definitivo de compra e venda
de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% das quotas da Belo Dente Odontologia Ltda.
(“Belo Dente”), sediada em Belo Horizonte (“Transação”).
A Belo Dente é uma operadora especializada em planos odontológicos que detém uma carteira de
aproximadamente 350 mil beneficiários, sendo 98% pertencentes à categoria de planos coletivos e
2% de planos individuais, abrangendo principalmente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Em 2018, a Belo Dente apresentou um faturamento líquido de R$49 milhões e sinistralidade caixa
de 40%. O valor estabelecido para a empresa (“Enterprise Value”) foi de R$ 80 milhões, o que
representa um múltiplo de 7.4x o EBITDA estimado para 2019. O preço será pago à vista,
descontado (i) do endividamento da Belo Dente na data de fechamento e (ii) de uma porção retida
para contingências. O plano de integração prevê ainda sinergias com nossas atuais operações da
Interodonto, além de uma parceria comercial com um dos acionistas vendedores, que continuará
atuando na expansão da carteira na região.
A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes,
incluindo a aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Com este movimento, a Companhia reafirma a intenção em manter sua estratégia de crescimento,
ampliando sua abrangência na região Sudeste e presença no segmento odontológico, e reforça seu
compromisso com a criação de valor para seus acionistas.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à
aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco
ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 03/2019, o direito de recesso aos
seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da NDIS, companhia
fechada e subsidiária da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações
relevantes relativas aos assuntos aqui previstos.
São Paulo, 27 de maio de 2019.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
