Fusão com a Hapvida

Fusão com a Hapvida

@manning
em 01/03/2021 09:43
O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) e o grupo Hapvida confirmaram ontem (27) a definição do acordo de assONciação, que pode resultar no maior conglomerado de saúde do país. Na negociação também foram estabelecidos os termos e condições para a fusão das duas empresas. Como resultado da medida, a Companhia Combinada contará com dois co-CEOs, Irlau Machado Filho e Jorge Pinheiro.

 
As negociações entre as empresas começaram em janeiro, num negócio de aproximadamente R$ 100 bilhões. No grupo combinado, 53,6% ficarão com os acionistas da Hapvida, enquanto que para a Notre Dame Intermédica, ficarão os 46,4% restantes.
Como haverá incorporação total da Notre Dame pela Hapvida, a operação contará com troca de ações e pagamento em dinheiro. O cálculo realizado para a relação de troca levou em consideração os preços médios ponderados pelo volume dos pregões dos 20 dias anteriores a 21 de dezembro de 2020, mais 15% de prêmio sobre o preço médio dos papéis da Notre Dame. Cada ação da GNDI será trocada por 5,2490 ações da Hapvida.

O grupo Hapvida é controlado pela família Pinheiro e um de seus integrantes, Jorge Pinheiro, que é presidente-executivo. Criada em 1993, no Ceará, a empresa se fortaleceu nas regiões Norte e Nordeste nos últimos anos, em um processo intensificado a partir de 2018 quando fez sua estreia na B3. Em setembro, a Hapvida afirmou ter 6,4 milhões de beneficiários.
Com sede na capital paulista, a Notre Dame Intermédica também é fruto de fusões e aquisições contínuas. A companhia afirma ter 6,2 milhões de beneficiários. Desde 2014, o fundo de investimentos norte-americano Bain Capital detém o controle acionário da Notre Dame.

A combinação da Notre Dame com a Hapvida teria uma receita líquida anual de cerca de R$ 16 bilhões, segundo os resultados anualizados das duas empresas referentes ao terceiro trimestre de 2020. O valor de mercado combinado pode se aproximar de R$ 100 bilhões e esse novo conglomerado de saúde deve competir com a Rede D’or, que fez IPO em dezembro e conta com uma capitalização bursátil de R$ 121 bilhões.
@senesino
em 01/03/2021 21:29
Não entendi essa observação de competição com a Rede D'OR, são públicos completamente diferentes, um é prestador de serviços para os planos de saúde mais premium e os dois que concordaram em combinar seus negócios são planos de saúde verticalizados mais acessíveis visando atrair a grande quantidade de pessoas sem plano de saúde até aqui.
#2 de 28
@senesino
em 01/03/2021 21:47
A conclusão de todas as possíveis aprovações em assembléias de ambas as empresas e do Cade, é estimada por eles entre o final de 2021/ início de 2022.
#3 de 28
@senesino
em 01/03/2021 21:51
E consideram que a complementaridade geográfica  e a escala poder proporcionar o aumento do acesso a saúde suplementar poderia facilitar a aprovação pelo Cade, mas, só saberemos após as decisões do Cade e da ANS.
#4 de 28
@DolceFarNiente
em 01/03/2021 21:53
@senesino Caramba, início de 2022! Que demora!
#5 de 28
@Bastter
em 04/02/2022 13:57
@Buy_and_hold64 eh para vender no mercado correto?
#6 de 28
@senesino
em 04/02/2022 16:24
@DolceFarNiente ,sim, para não correr risco de acontecer um imprevisto e não conseguir vender a mercado, melhor  ainda é fazer o quanto antes e estabelecer dia 10/02 como data limite para fazer isso. Quem gostar da combinação pode comprar a nova Hapv  a partir do dia 14/02, mais importante agora é evitar complicação.
#8 de 28
@DolceFarNiente
em 04/02/2022 16:41
@senesino ok. E nas ações da Hapv que já tenho algumas também, lá não precisa fazer nada?
#9 de 28
@senesino
em 04/02/2022 17:32
@DolceFarNiente ,não. A operação , tecnicamente, é uma incorporação das ações da GNDI pela Hapv. Se gosta das duas ....   

Dia 07/02 vai ter uma conferência sobre as sinergias potenciais da combinação de negócios que deve ficar gravada no site de Ri , assim que tiverem colocado o material lá, coloco aqui na aba arquivos a apresentação e o áudio.   Não deve ser nada muito diferente da que fizeram no ano passado.

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/0c822d83-2c10-4c55-be63-e1a7bb804bee/20784ee9-3ae3-4543-1b5c-baa5e99c4bc1?origin=1
#10 de 28
@DolceFarNiente
em 04/02/2022 18:20
@senesino Sim, gosto das duas e tenho as duas. Iria vender a gndi segundo indicações do buy and holder apenas pra evitar rolo no IR.

 
#11 de 28
@senesino
em 07/02/2022 19:09
@DolceFarNiente , como combinado segue o material de apresentação e o áudio do webcast de potenciais de captura de sinergias da combinação de negócios : 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6bbd1770-f9f4-44e8-a1b1-d26b7585eec1/8f94519f-9919-4302-224a-3ec9c3199be8?origin=1

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6bbd1770-f9f4-44e8-a1b1-d26b7585eec1/66ed5aa8-559c-1367-9a30-e48a96d47e2c?origin=1

Vou colocar na aba arquivos para consulta e estudo , é  um resumo da apresentação do anúncio do ano passado pelo que estou ouvindo agora mais interessante.
#12 de 28
@BenFranklin
em 14/02/2022 16:01
Não segui o que o @Buy_and_hold64 indicou e não vendi as GNDI. Na corretora já trocaram para as ações da HAPV3. No BS irão substituir automaticamente ou preciso "vender" uma e "comprar" a outra para ficar correto?
Abs.
#13 de 28
@Bastter
em 14/02/2022 18:40
@Gustavo
#14 de 28
@marcelogmarciano7222
em 14/02/2022 22:16
@gustavo venda com totais líq e bruto iguais ao total aportado ou valor de mercado?
E a compra de hapv com esse mesmo valor? 
Cometi o erro de me esquecer de vender e agora me enrosquei… Não ficou muito claro para mim essa operação no BS. Poderia descrever com mais detalhes? 
obrigado!
#16 de 28
@gustavo
em 14/02/2022 22:43
@marcelogmarciano7222 a venda como não vai ser considerada no IR, pode ser qualquer valor - é só para zerar a posição

pra compra olhei de novo e não achei no comunicado especificando o valor para cada HAPV recebida, só q foi calculado proporcional ao valor de mercado

geralmente coloca o mesmo total aportado da outra ação

Na dúvida o @Buy_and_hold64 pode confirmar 

ou pode questionar ao RI da empresa já que no comunicado não está claro
#17 de 28
@marcelogmarciano7222
em 15/02/2022 06:25
@Buy_and_hold64 lição aprendida… 

Enviei um e-mail ao RI. Quando tiver novas informações aviso aqui!
#18 de 28
@manning
em 15/02/2022 09:10
Tambem nao fiquei sabendo disso e não vendi. Ontem que eu vi uma noticia que GNDI não era mais negociada na bolsa e achei estranho. 
#19 de 28
@manning
em 15/02/2022 09:11
E eu que criei o topico hein

Mas fiquei um tempo sem entrar aqui na Bastter e ver a NUTICIA e perdi o prazo 
#20 de 28
@manning
em 15/02/2022 09:13
Quando tiver algum evento assim que é importante não seria interessante um sistema que envia email ao assinante informando?  @Bastter @Gustavo
#21 de 28
@gustavo
em 15/02/2022 09:35
@manning tem notificação por email, no site e no app

esse não notificou pq não estava cadastrado no mural
#22 de 28
@marcelogmarciano7222
em 15/02/2022 10:03
Marcelo, bom dia!
O Fato Relevante de 11/02 disponibiliza o valor da Parcela Caixa Final em R$5,16614751932 e a que cada ação da GNDI dará direito a 5,24364185943 ações da Hapvida.

O valor das ações da Hapvida na data de fechamento foi de R$ 11,90.
Logo, Valor da Operação:
= Quantidade de Ações GNDI3* 5,24364185943* R$11,90
= Quantidade de Ações GNDI3* R$5,16614751932

(A)+(B) = Valor da Operação
 

Atenciosamente,

 

Relação com Investidores / Investor Relations
#23 de 28
@Bastter
em 15/02/2022 10:10
1 - Para saber o que acontece tem de acompanhar

2 - Nao vendeu, da um jeito, resolve, o mundo nao vai acabar
Normalmente nem a receita sabe o q fazer nestes casos
entao vc faz o melhor possivel e pronto
nao vai acontecer nada, isso nao é sonegaçao
se tiver erro e a receita se importar com isso ela avisa e vc corrige e segue a vida
#24 de 28
@Murilotf
em 16/02/2022 15:15
Oi gente, eu acabei não vendendo também por distração da minha parte.
Eu gostaria que confirmassem se é isso mesmo que eu fiz:
- Vender GNDI e selecionar "Ignorar no IR"
- Comprar HAPV e colocar a quantidade recebida com o mesmo total R$ que tinha na GNDI

- Na compra da HAPV eu coloquei a data de hoje.

Obrigado!
#25 de 28
@Bastter
em 16/02/2022 15:39
@Murilotf

1 - leia o topico todo
2 - leia o FAQ

responda vc mesmo
#26 de 28
@BenFranklin
em 17/02/2022 07:00
@Murilotf, acredito que o valor da compra você precisa colocar o mesmo valor de compra que teve na GNDI. E a data de venda GNDI e compra HAPV coloquei dia 11/02. O resto fiz igual a você. 
Mas na verdade acho que ninguém tem certeza de nada. Mas fiz assim e qualquer coisa a receita reclama depois.
abs.
#27 de 28
@BenFranklin
em 17/02/2022 13:31
@Buy_and_hold64 obrigado. Pagar o DARF de 15% referente aos valores que irão depositar não estava no meu radar. Espero que com isso não gere problemas mais à frente. 

abraco!
#28 de 28

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