HYPERA PHARMA ADQUIRE PORTFóLIO DA TAKEDA
A Hypera S.A. ("Companhia" ou "Hypera Pharma") vem a público informar que foi celebrado contrato com a Takeda Pharmaceutical International AG ("Takeda") para aquisição de portfólio de 18 selecionados medicamentos isentos de prescrição ("OTC") e de prescrição na América Latina pelo preço de USD825 milhões (oitocentos e vinte e cinco milhões de dólares) ("Transação").
O portfólio a ser adquirido registrou receita líquida de cerca de R$900 milhões em 2019, sendo que o Brasil correspondeu a 83% desse valor e o México a 15%. O portfólio inclui produtos em áreas terapêuticas como cardiologia, diabetes, endocrinologia, gastrenterologia, sistema respiratório e clínica geral, além de marcas Top of Mind como Neosaldina, a terceira maior marca de medicamentos OTC no Brasil, Dramin e o patenteado Nesina (para tratamento da diabetes tipo II).
Com a conclusão da Transação e a recente aquisição da marca Buscopan, a Hypera Pharma passará a ser a maior empresa farmacêutica do Brasil e a líder absoluta em OTC, com participação de mercado de aproximadamente 20%, à frente do concorrente mais próximo com 11%, detendo duas das três maiores marcas de medicamentos OTC no país, de acordo com o IQVIA. A Transação permitirá que a Companhia continue a expandir seu singular e não replicável portfólio de Power Brands (marcas com faturamento anual acima de R$ 100 milhões) e a fortalecer sua posição em segmentos estratégicos do mercado.
Quando concluído, esse passo transformador representará a maior aquisição da história da Hypera Pharma, alinhada ao seu já reconhecido foco estratégico de expansão de market share e investimento em Power Brands com alto potencial de crescimento. A Transação está alinhada com a estratégia da Companhia de fortalecer sua presença no mercado brasileiro por meio de marcas líderes e de renome e com alto potencial de crescimento.
A Hypera Pharma e a Takeda também assinarão acordo de fabricação e fornecimento em conexão com a Transação, por meio do qual a Takeda continuará a fornecer produtos à Companhia. A Companhia também fortalecerá seu time de vendas e marketing com uma equipe talentosa de aproximadamente 300 pessoas que será transferida da Takeda quando do fechamento da Transação, o que deverá ocorrer até o final de 2020 e que está sujeita a determinadas condições precedentes estabelecidas no contrato, que incluem a aprovação dos órgãos antitruste e a aprovação dos acionistas, conforme disposto no Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e que está prevista para ocorrer até 31 de julho de 2020. A aprovação da Transação não dará aos acionistas o direito de retirada da Companhia, tendo em vista que suas ações possuem liquidez e dispersão no mercado, para fins do Artigo 256, §2º, e 137, II, da Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia já assegurou com bancos linhas de crédito de R$ 3,5 bilhões para financiar a Transação.
