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São Paulo, 21 de junho de 2022: A Infracommerce CXaaS S.A., “Infracommerce” ou “Companhia” (B3:IFCM3), em atendimento às disposições da Resolução n° 44 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 23 de agosto de 2021, e do artigo 157, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, nesta data, em reunião do Conselho de Administração, a primeira emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de aagarantia Firme de Colocação, (“Notas Comerciais Escriturais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
Serão emitidas 100.000 Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 100.000.000,00, com prazo de vencimento em 730 (setecentos e trinta) dias corridos da data de emissão, com carência de amortização de principal de 18 meses. As Notas Comerciais Escriturais fazem jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de spread de 2,44% ao ano (base 252 dias úteis).
Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para quitação de dívidas existentes da Companhia, bem como para capital de giro e investimentos da Companhia.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Notas Comerciais Escriturais.
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