24/04/2013 09:04 INEPAR (INEPN1) - COMUNICADO AO MERCADO
INEPAR (INEP N1)
DRI: Dionisio Leles da Silva Filho
Aprova realizacao de estudos para reorganizacao societaria envolvendo a Iesa
Projetos
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
Inepar S.A. Industria e Construcoes (Companhia) vem, por meio deste,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, seu
Conselho de Administracao se reuniu e aprovou a realizacao de estudos de
viabilidade e conveniencia para a implantacao de plano de reorganizacao
societaria envolvendo a Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. (Iesa
Projetos) subsidiaria direta da Companhia. Os estudos versarao sobre a
viabilidade de uma operacao por meio da qual, apos implementadas determinadas
etapas, a base acionaria da Companhia sera replicada na Iesa Projetos, visando,
principalmente, a maximizacao da estrutura operacional e financeira da Companhia
e geracao de maior valor aos seus acionistas.
Nesse contexto, ha ainda a possibilidade do ingresso um investidor estrategico
na Iesa Oleo e Gas S.A., subsidiaria indireta da Companhia e controlada direta
da Iesa Projetos.
A Companhia informa que o Conselho de Administracao referendou a contratacao do
Banco Morgan Stanley S.A. para consultoria financeira e viabilidade economica da
operacao e o Lefosse Advogados para analise de seus aspectos legais e
tributarios, sendo que manteremos os nossos acionistas e mercado informados
sobre os resultados e andamentos dos trabalhos.
Sao Paulo, 23 de abril de 2013.
