10/07/2019 Oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária (Fato Relevante)

Humm...
Isto é toda a participação do BB e da União (exceto a golden share).
Ok. Segue o baile.

União (BNDES) e BB vendendo suas ações, correto?

Exatamente @Freaky_Boss...vão arrecadar bilhões, mantendo as GS.

Se entendi bem (e sou meio burro) BB e União vão deixar de ser majoritário e a companhia vai passar a não ter controlador?

Outra dúvida, qual a vantagem dessa oferta restrita? Por que eles não vendem simplesmente no mercado aberto? Risco da cotação desabar?

Desculpa a ignorância.

jah eh um passo q eles vao pular fora mas vao manter as golden shares
esta quantidade enorme de açoes normalmente nao se joga no mercado

Altera algo pro sócio?

Altera porque dois controladores com uma quantidade alta de ações da empresa vão vender suas posições (12% da União e 15% da BB Seguros, mais ou menos).
Pulveriza mais o capital, que a princípio, é bom pro sócio.

a principio muda
mas o socio q sobrevive no LP
eh o q nao da a minima para nada disso
e nem sabe o q ta acontecendo

Nunca participei de um processo como esses, mas tem isso aqui no prospecto:

"A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a (i) Investidores Profissionais e (ii) Investidores Estrangeiros,
sendo a procura limitada a, no máximo, 75 Investidores Profissionais (excluídos os Investidores Estrangeiros)
e a aquisição de Ações limitada a, no máximo, 50 Investidores Profissionais (excluídos os Investidores
Estrangeiros), nos termos do artigo 3° da Instrução CVM 476. Os referidos limites não se aplicam à procura
e aquisição por Investidores Estrangeiros, de acordo com o entendimento da CVM manifestado no Relatório
de Análise da Audiência Pública SDM n° 01/2014 – Processo CVM n° RJ-2013-5756, observadas as
eventuais restrições previstas na legislação vigente no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro."

Me corrijam se estiver errado, mas esse evento não é um leilão fechado pra peixes grandes? Acho que o sócio comum nem poderá participar.

ONREVOG vendendo a sua participação na empresa, eu vejo isso com bons olhos, preço deve oscilar, mas preço não importa, portanto seguimos sócios e acompanhando os balanços.

ONREVOG fez um belo trade de valor

Por ser burro, demorei demais pra entender o que era ONREVOG. Quase fui no Google. Depois da “saída” do ONREVOG, já passa em um critério de governança pra mim. Falta só se livrarem dessa Golden Share. Agora é acompanhar os balanços e vantagens competitivas e entrar devagar.

Fato Relevante, já adicionei o link em Comunicados.

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao fato relevante divulgado em 10 de julho de 2019, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária de 83.978.450 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”), sendo 47.520.213 de titularidade da BB Seguros Participações S.A. e 36.458.237 de titularidade da União Federal, representada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização (“Vendedores” e “Oferta Restrita”, respectivamente), que foi concluído o procedimento de Bookbuilding, com o estabelecimento do preço por Ação de R$88,00, resultando em um montante total de R$7.390.103.600,00. Considerando que a Oferta Restrita é exclusivamente secundária, a deliberação sobre o Preço por Ação foi de responsabilidade exclusiva dos Vendedores, conforme informado no Fato Relevante divulgado em 10 de julho de 2019."

Onde vocês leram que a golden share permanece?
Porque o ONREVOG vendeu todas as suas ações e ficou basicamente só Itaú e Bradesco.

vender todas suas açoes eh bem diferente de vender as GS
na VALE as GS ficaram tb

mas quer ser socio
aceita as GS
nao aceita
nao seja socio
simples

A quem possa interessar:

"A golden share ou ação de ouro é uma terminologia utilizada no mercado acionário consistente na criação de ações que serão retidas pelo poder público no momento em que se desfaz do controle acionário de sociedades onde detinha participação (a chamada privatização).

Na Vale o no IRB, as golden shares garantem ao ONREVOG o veto de mudanças na denominação social das empresas, assim como na atividade fim, em mudanças de sede e no controle acionário."

Fonte: wikipedia

Obrigado @Socium

http://www2.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/frmNBC.asp?protocolo=701455&flnk

"Rio de Janeiro, 23 de julho de 2019 – O IRB – Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“IRB Brasil
RE” ou “Companhia”) comunica ao mercado e aos seus acionistas que recebeu, nesta data,
correspondência de seus acionistas União Federal, representada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), na qualidade de gestor do Fundo Nacional de
Desestatização e BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”), informando que, em tal data,
alienaram, respectivamente, 36.458.237 e 47.520.213 ações ordinárias de emissão do IRB Brasil
RE, correspondentes à totalidade de suas participações na Companhia – exceto por uma ação
preferencial de classe especial de titularidade da União Federal – ou seja, 11,69% e 15,23%,
respectivamente, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia..."

"Em razão do exposto, a União deixou de ser titular de ações
ordinárias ou quaisquer outros valores mobiliários (à exceção da golden share
mencionada acima) de emissão da Companhia e de participar de qualquer acordo
de acionistas, e, consequentemente, do grupo de controle da Companhia. "