COMUNICADO AO MERCADO — Aquisição de Participação na Nova Transportadora do Sudeste

mterraza · 2017-04-04T20:32:00-03:00

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta COMUNICADO AO MERCADO Aquisição de Participação na Nova Transportadora do Sudeste Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. ("Itaúsa"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica ao mercado a aquisição de participação na Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS ("NTS"), empresa controlada pela Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos em Participações ("FIP"), fundo gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. A Itaúsa adquiriu sua participação na NTS pela compra de ações detidas pelo FIP, seguindo os mesmos termos e condições da operação formalizada entre o FIP e a Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), que foi concluída na data de hoje. A operação entre FIP e Petrobras foi divulgada pela Petrobras em 23/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016 e 04/04/2017. O valor do investimento pela Itaúsa nesta aquisição foi de US$ 292,3 milhões e resultou em uma participação final de 7,65% no capital social da NTS. Do valor investido, R$ 696,9 milhões foram pagos na data de hoje e US$ 72,3 milhões serão pagos em 5 anos a ser atualizado no período. Além da participação na NTS, a Itaúsa também adquiriu do FIP, nesta data, debêntures conversíveis em ações emitidas pela NTS, com vencimento em 10 (dez) anos e no valor total de R$ 442,1 milhões. A NTS é detentora de autorizações para operação de 2.050 km de gasodutos na região Sudeste e tem 100% da sua capacidade de transporte de 158,2 milhões de m³ por dia contratada com a Petrobras através de cinco contratos de longo prazo na modalidade firme ("ship-or-pay"). As autorizações têm vencimento a partir de 2039 e os contratos de transporte atuais têm vencimento entre 2025 e 2031. Os gasodutos da NTS conectam Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (regiões responsáveis por aproximadamente 50% do consumo de gás no Brasil) ao gasoduto Brasil-Bolívia, aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás. A companhia tem suas tarifas reguladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as quais são anualmente reajustadas pelo IGP-M. A Itaúsa terá o direito de indicar um membro ao conselho de administração da NTS (de um total de até 10 membros) e participará do acordo de acionistas juntamente com o FIP e a Petrobras. Não se espera que esta operação acarrete efeitos significativos nos resultados da Itaúsa neste exercício social. Por meio desta operação, a Itaúsa reafirma sua confiança no futuro do Brasil e reforça o seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas. São Paulo (SP), 4 de abril de 2017. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores

@Nativo
em 05/04/2017 08:30

Colegas, bom dia!

O que vcs acharam da aquisição? É vantajosa?

O ´pessoal aqui sempre diz que a ITAUSA é descontada pq é holding e pode entrar em negócios que não sejam vantajosos.

#1 de 9

@cmweber
em 05/04/2017 08:59

Só os próximos balanços dirão.

Não há como saber o que vai ser. Primeiro é importante saber como vão pagar. Se vão se alavancar, usar o dinheiro da venda da itautec ou outra coisa

#2 de 9

@H2O
em 05/04/2017 10:13

Composição societária e n° de membros no CA:
FIP: 82,35% com 7 membros;
ITSA: 7,65% com 1 membro.
Destes, foram U$ 4,23 bi investidos.
PETR ficou com 10% de participação com 2 membros no CA.

#3 de 9

@cmweber
em 05/04/2017 10:36

Questionei o RI. Quando responderem, colocarei as informações na aba.

#4 de 9

@Orbit17
em 05/04/2017 10:36

Ao meu humilde ver parece boa a aquisição.
O Brasil é muito dependente do setor logístico, pode ser uma aquisição visando o futuro.

Porém é uma questão de futurologia até sair o proximo balanço como bem disse o amigo acima

Acredito na gestão da empresa porém vamos aguardar

#5 de 9

@BrenoP
em 06/04/2017 17:35

mas a empresa é de transporte de petróleo e seus derivados.

"A NTS é detentora de autorizações para operação de 2.050 km de gasodutos na região Sudeste e tem 100% da sua capacidade de transporte de 158,2 milhões de m³ por dia contratada com a Petrobras através de cinco contratos de longo prazo na modalidade firme ("ship-or-pay")."

Por ter contratos com a Petrobras fico preocupado com a idoneidade dessa empresa. Alguém tem mais informações? (Ps: não me sinto a vontade com corrupção na minha carteira.)

#6 de 9

@Bastter
em 06/04/2017 18:36

"não me sinto a vontade com corrupção na minha carteira"

esquece bolsa

#7 de 9

@cmweber
em 06/04/2017 19:26

@BrenoP

Se você for sócio ITSA e está preocupado com essa compra, olha o tamanho da posição do fundo petrus na companhia. Já não seria motivo, segundo seus critérios, para sair?

#8 de 9

@BrenoP
em 08/04/2017 13:42

Vou estudar mais sobre e me decidir. Ainda estou começando, mas já entendi o conceito que em toda grande empresa há corrupção, mas algumas extrapolam e foram destas que me referi

#9 de 9